Il Custom User Portal è una soluzione White Label che consente alle agenzie di offrire un'interfaccia di amministrazione con il proprio brand ai loro clienti. Invece di visualizzare il marchio ChatLab, i tuoi clienti effettuano l'accesso a un portale sotto il tuo dominio con i tuoi loghi e il nome della tua azienda.
Cosa possono fare i clienti nel portale
Le agenzie condividono i chatbot preparati con i propri clienti tramite il portale. I clienti non possono creare i propri chatbot, ma possono gestire i bot condivisi con loro:
- Addestrare il chatbot con nuovi contenuti
- Gestire le impostazioni selezionate del bot
- Aggiungere correzioni per migliorare le risposte
- Visualizzare registri chat e analisi
Le azioni disponibili dipendono dall'accesso Limited (Limitato) o Full (Completo) concesso nella scheda Team del bot. La sola creazione di un account portale non condivide un chatbot; segui Invitare amministratori. La proprietà e la responsabilità della fatturazione rimangono a te.
Dove trovare le impostazioni di Custom User Portal
Vai su Account Settings (Impostazioni account) nel menu di navigazione principale, quindi seleziona Custom User Portal (Portale utente personalizzato) nella barra laterale sinistra.
Prerequisiti
È necessario disporre di un dominio personalizzato configurato prima di poter abilitare il Custom User Portal. Il valore impostato per Admin App Subdomain (Sottodominio app di amministrazione) durante la configurazione del dominio personalizzato diventa l'indirizzo del tuo portale. Ad esempio, se il tuo dominio è brightwave.com e hai inserito admin come Admin App Subdomain, il tuo portale sarà accessibile all'indirizzo admin.brightwave.com.
Se non è configurato alcun dominio personalizzato, la pagina mostra un messaggio che richiede di configurarne uno prima di procedere.
Abilitare il portale
Una volta attivato il dominio personalizzato, fai clic su Enable Custom User Portal (Abilita portale utente personalizzato) per visualizzare il modulo di configurazione.
Configura le impostazioni del portale
Dopo l'attivazione, appare il modulo completo delle impostazioni.
Branding
-
Brand Name (Nome del brand) - il nome della tua agenzia, mostrato in tutto il portale al posto di "ChatLab"
-
Website URL (URL del sito web) - il sito web della tua agenzia, mostrato nel footer del portale come link personalizzato
-
Privacy Policy URL (URL dell'informativa sulla privacy) - link alla tua informativa sulla privacy, obbligatorio durante la registrazione del cliente
-
Terms of Service URL (URL dei termini di servizio) - link ai tuoi termini di servizio, anch'esso obbligatorio durante la registrazione
Loghi
Carica tre varianti del logo utilizzate all'interno del portale:
- Brand Icon (min 200x200px) - utilizzata nelle finestre di dialogo e nelle conferme
- Logo for dark background (min 400x160px) - sfondo trasparente, per la visualizzazione su superfici scure come la barra laterale
- Logo for light background (min 400x160px) - sfondo trasparente, per la visualizzazione su superfici chiare
Registrazione autonoma
L'opzione Allow Self-Registration (Consenti registrazione autonoma) stabilisce se i nuovi utenti possono registrarsi da soli al tuo portale. Quando è attiva, i visitatori possono registrarsi tramite la pagina di iscrizione del portale; controlla l'interruttore salvato per verificare l'impostazione attuale del tuo portale. Quando è disattivata, i nuovi utenti possono essere creati solo da te tramite la sezione Admin > Users Administration (Amministrazione > Gestione utenti). In questo modo mantieni il pieno controllo su chi ha accesso al tuo portale.
SMTP personalizzato
Attiva Enable custom SMTP settings (Abilita impostazioni SMTP personalizzate) per inviare tutte le email del portale dal tuo server di posta. Una volta abilitato, inserisci:
- SMTP Host - l'indirizzo del tuo server di posta (es.
smtp.brightwave.com) - SMTP Port - la porta del server (es.
587) - SMTP Username e SMTP Password - le credenziali per l'autenticazione
- From Name - il nome del mittente mostrato nelle email (es.
BrightWave Support) - From Email - l'indirizzo email del mittente (es.
no-reply@brightwave.com)
Dopo il salvataggio, compare il pulsante Send Test Email (Invia email di prova) per verificare che la configurazione SMTP funzioni correttamente. Se prevedi di inviare email di invito agli utenti, ti consigliamo di configurare un SMTP personalizzato affinché gli inviti partano dal tuo dominio.
CSS personalizzato
Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 5.000 caratteri di CSS personalizzato per rifinire ulteriormente l'aspetto del portale oltre alle modifiche del logo e del nome del brand.
ID chatbot del portale utente
Facoltativamente, puoi incorporare un chatbot di supporto all'interno del portale per assistere i tuoi clienti. Addestra uno dei tuoi chatbot con informazioni su come utilizzare il portale, quindi incolla qui il suo ID chatbot. L'ID chatbot è visibile nella scheda Overview (Panoramica) del bot, sotto il nome del bot.
Gestione degli utenti del portale
Quando il tuo portale è attivo, nel menu di navigazione in alto compare la voce Admin (Amministrazione). Fai clic su Admin per aprire la pagina Users Administration (Amministrazione utenti), dove puoi visualizzare tutti gli utenti del portale e crearne di nuovi.
Visualizzazione degli utenti
La pagina Users Administration mostra una tabella con tutti gli utenti registrati sul tuo portale, con la relativa email, la data di creazione, l'ultimo accesso e lo stato di verifica dell'email. Usa il campo di ricerca per filtrare gli utenti per email.
Creazione di un nuovo utente
- Fai clic sul pulsante Create User (Crea utente) nell'angolo in alto a destra della pagina Users Administration
- Inserisci l'indirizzo email del nuovo utente
- Facoltativamente inserisci una password - se lasci vuoto il campo password, ne verrà generata una sicura in modo automatico
- Fai clic su Create (Crea)
Dopo la creazione dell'utente, una schermata di conferma mostra l'email e la password. Usa i pulsanti di copia negli appunti accanto a ciascun campo per copiare le credenziali.
Invio di un'email di invito
Dopo aver creato un utente, fai clic su Edit & Send Invitation (Modifica e invia invito) per aprire l'editor dell'email di invito. L'email è precompilata con:
- L'email e la password del destinatario
- L'URL di accesso al tuo portale
- Un messaggio personalizzato con il nome del brand del tuo portale
Puoi modificare l'oggetto e il corpo del messaggio prima dell'invio. L'invito usa la configurazione email del tuo portale. Configura e testa Custom SMTP se desideri che l'email arrivi dal tuo dominio di invio.
Controllo dell'accesso degli utenti
Per limitare chi può registrarsi al tuo portale, disattiva l'opzione Allow Self-Registration (Consenti registrazione autonoma) in Account Settings > Custom User Portal (Impostazioni account > Custom User Portal). Salva l'impostazione. La disattivazione della registrazione autonoma blocca le nuove registrazioni pubbliche; non revoca gli account degli utenti esistenti né l'accesso ai bot già accettato.
Salvataggio e verifica del dominio
Fai clic su Save Settings (Salva impostazioni) per inviare la configurazione. Se attivi il portale per la prima volta, il sistema avvia una procedura di verifica del dominio per il tuo Admin App Subdomain (sottodominio dell'app di amministrazione):
- Ricevi un'e-mail con i record CNAME da aggiungere al tuo DNS
- Dopo la verifica del DNS, l'infrastruttura del portale viene configurata automaticamente
- Ricevi un'e-mail di conferma non appena il portale è attivo
- Apri l'URL del portale, accedi con un account cliente e verifica che l'invito al chatbot accettato dia accesso al bot desiderato.
Mentre il sottodominio è in fase di verifica, nella pagina delle impostazioni compare un messaggio di stato in sospeso. Puoi annullare la richiesta in qualsiasi momento.
Rimuovere il portale
Fai clic su Remove Custom User Portal (Rimuovi portale utente personalizzato) in fondo al modulo delle impostazioni per disabilitare il portale. Prima di applicare qualsiasi modifica, verrà visualizzata una finestra di conferma.
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