Custom User Portal este o soluție de tip White Label care permite agențiilor să ofere clienților o interfață de administrare personalizată cu propriul brand. În loc să vadă elementele de brand ChatLab, clienții dumneavoastră se conectează la un portal găzduit pe domeniul dumneavoastră, cu siglele și numele companiei dumneavoastră.
Ce pot face clienții în portal
Agențiile partajează chatboturile pregătite cu clienții lor prin intermediul portalului. Clienții nu își pot crea proprii chatboți, dar îi pot gestiona pe cei partajați cu ei:
- Să antreneze chatbotul cu conținut nou
- Să gestioneze anumite setări ale botului
- Să adauge corecții pentru a îmbunătăți răspunsurile
- Să vizualizeze istoricul conversațiilor (chatlogs) și analizele
Acest lucru oferă clienților dumneavoastră control direct, în timp ce dumneavoastră păstrați dreptul de proprietate asupra configurației chatbotului.
Unde găsiți setările Custom User Portal
Mergeți la Account Settings (Setări cont) în meniul principal de navigare, apoi selectați Custom User Portal (Portal utilizatori personalizat) în bara laterală din stânga.
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți configurat un domeniu personalizat înainte de a activa Custom User Portal. Subdomeniul Admin App Subdomain (Subdomeniu aplicație de administrare) pe care l-ați stabilit în timpul configurării domeniului personalizat devine adresa portalului dumneavoastră. De exemplu, dacă domeniul dumneavoastră este brightwave.com și ați introdus admin ca Admin App Subdomain, portalul va fi disponibil la adresa admin.brightwave.com.
Dacă nu este configurat niciun domeniu personalizat, pagina afișează un mesaj prin care vi se solicită să configurați mai întâi unul.
Activați portalul
După ce domeniul personalizat este activ, faceți clic pe Enable Custom User Portal (Activează Custom User Portal) pentru a afișa formularul de configurare.
Configurați setările portalului
După activare, apare formularul complet de setări.
Branding
-
Brand Name (Nume brand) - numele agenției dumneavoastră, afișat în întregul portal în locul numelui „ChatLab”
-
Website URL (URL site web) - site-ul agenției dumneavoastră, afișat în subsolul portalului ca link de brand
-
Privacy Policy URL (URL politică de confidențialitate) - link către politica dumneavoastră de confidențialitate, obligatoriu la înregistrarea clienților
-
Terms of Service URL (URL termeni și condiții) - link către termenii dumneavoastră de utilizare, de asemenea obligatoriu la înregistrare
Sigle
Încărcați trei variante de siglă utilizate în portal:
- Brand Icon (Pictogramă brand; min. 200x200px) - utilizată în ferestrele de dialog și confirmări
- Logo for dark background (Siglă pentru fundal întunecat; min. 400x160px) - fundal transparent, pentru afișare pe suprafețe întunecate, cum ar fi bara laterală
- Logo for light background (Siglă pentru fundal deschis; min. 400x160px) - fundal transparent, pentru afișare pe suprafețe deschise
Înregistrare proprie
Comutatorul Allow Self-Registration (Permite autoînregistrarea) controlează dacă utilizatorii noi se pot înregistra singuri pe portalul dumneavoastră. Când este activat (opțiunea implicită), oricine se poate înregistra prin pagina de creare cont a portalului. Când este dezactivat, utilizatorii noi pot fi creați doar de dumneavoastră prin secțiunea Admin > Users Administration (Administrare > Administrare utilizatori). Acest lucru vă oferă control total asupra persoanelor care au acces la portal.
SMTP personalizat
Comutați pe activat Enable custom SMTP settings (Activează setările SMTP personalizate) pentru a trimite toate e-mailurile portalului de pe propriul server de e-mail. Când este activat, introduceți:
- SMTP Host (Gazdă SMTP) - adresa serverului dumneavoastră de e-mail (de exemplu,
smtp.brightwave.com) - SMTP Port (Port SMTP) - portul serverului (de exemplu,
587) - SMTP Username (Nume utilizator SMTP) și SMTP Password (Parolă SMTP) - datele de autentificare
- From Name (Nume expeditor) - numele expeditorului afișat în e-mailuri (de exemplu,
BrightWave Support) - From Email (E-mail expeditor) - adresa de e-mail a expeditorului (de exemplu,
no-reply@brightwave.com)
După salvare, apare butonul Send Test Email (Trimite e-mail de test), astfel încât să puteți verifica dacă setările SMTP funcționează corect. Dacă intenționați să trimiteți e-mailuri de invitație utilizatorilor, vă recomandăm configurarea unui SMTP personalizat, astfel încât invitațiile să provină de pe propriul domeniu.
CSS personalizat
Opțional, puteți adăuga până la 5 000 de caractere de CSS personalizat pentru a stiliza aspectul portalului dincolo de modificările legate de siglă și numele brandului.
User Portal Chatbot ID
Opțional, puteți integra un chatbot de asistență direct în portal pentru a vă ajuta clienții. Antrenați unul dintre chatboții dumneavoastră cu informații despre utilizarea portalului, apoi lipiți identificatorul său Chatbot ID aici. Chatbot ID este vizibil în fila Overview (Prezentare generală) a botului, sub numele acestuia.
Gestionarea utilizatorilor portalului
Odată ce portalul este activ, în meniul de navigare de sus apare elementul Admin (Administrare). Faceți clic pe Admin pentru a deschide pagina Users Administration, unde puteți vedea toți utilizatorii portalului și puteți crea unii noi.
Vizualizarea utilizatorilor
Pagina Users Administration afișează un tabel cu toți utilizatorii înregistrați pe portalul dumneavoastră, împreună cu adresa lor de e-mail, data creării, ultima conectare și starea verificării adresei de e-mail. Utilizați câmpul de căutare pentru a filtra utilizatorii după e-mail.
Crearea unui utilizator nou
- Faceți clic pe butonul Create User (Creează utilizator) din colțul din dreapta sus al paginii Users Administration
- Introduceți adresa de e-mail a noului utilizator
- Opțional, introduceți o parolă - dacă lăsați câmpul pentru parolă necompletat, se va genera automat o parolă sigură
- Faceți clic pe Create (Creează)
După crearea utilizatorului, un ecran de confirmare va afișa adresa de e-mail și parola. Utilizați butoanele de copiere din dreptul fiecărui câmp pentru a copia datele de conectare.
Trimiterea unui e-mail de invitație
După crearea unui utilizator, faceți clic pe Edit & Send Invitation (Editează și trimite invitația) pentru a deschide editorul de e-mailuri de invitație. E-mailul este completat în prealabil cu:
- Adresa de e-mail și parola destinatarului
- URL-ul de conectare la portalul dumneavoastră
- Un mesaj personalizat care include numele brandului dumneavoastră
Puteți edita subiectul și corpul mesajului înainte de trimitere. Invitația este trimisă folosind setările SMTP ale portalului, ajungând la destinatar de pe propriul dumneavoastră domeniu.
Controlul accesului utilizatorilor
Pentru a restricționa persoanele care se pot înscrie pe portalul dumneavoastră, dezactivați opțiunea Allow Self-Registration din Account Settings > Custom User Portal. Când autoînregistrarea este dezactivată, doar utilizatorii creați de dumneavoastră prin secțiunea Admin pot accesa portalul.
Salvare și verificare a domeniului
Faceți clic pe Save Settings (Salvează setările) pentru a trimite datele configurate. Dacă este prima dată când activați portalul, sistemul inițiază un proces de verificare a domeniului pentru Admin App Subdomain:
- Primiți un e-mail cu înregistrările CNAME pe care trebuie să le adăugați în setările DNS
- După verificarea DNS, infrastructura portalului este alocată automat
- Primiți un e-mail de confirmare odată ce portalul este funcțional
Pe pagina de setări va apărea un mesaj de stare în așteptare în timp ce subdomeniul este verificat. Puteți anula solicitarea în orice moment.
Eliminarea portalului
Faceți clic pe Remove Custom User Portal (Elimină Custom User Portal) în partea de jos a formularului de setări pentru a dezactiva portalul. O fereastră de dialog pentru confirmare va apărea înainte de a se aplica orice modificare.
Articole conexe
- Custom Domains - cerință preliminară pentru portalul utilizatorilor
- How does the agency program work? - prezentare generală a opțiunilor de parteneriat pentru agenții