Portalul personalizat pentru utilizatori (Custom User Portal) este o soluție de tip white-label care le permite agențiilor să ofere o interfață de administrare cu propria identitate vizuală pentru clienții lor. În loc să vadă elementele de branding ChatLab, clienții dumneavoastră se conectează la un portal găzduit pe domeniul dumneavoastră, având siglele și denumirea companiei dumneavoastră.
Ce pot face clienții în portal
Agențiile partajează chatboturile pregătite cu propriii clienți prin intermediul portalului. Clienții nu își pot crea propriile chatboturi, însă pot gestiona boturile partajate cu ei:
- Să antreneze chatbotul cu conținut nou
- Să gestioneze anumite setări ale botului
- Să adauge corecții pentru a îmbunătăți răspunsurile
- Să vizualizeze istoricul conversațiilor și statisticile
Acțiunile disponibile depind de accesul limitat sau complet pe care îl acordați în fila Team (Echipă) a botului. Simpla creare a unui cont de portal nu distribuie automat un chatbot; urmați pașii din Invitarea administratorilor. Dumneavoastră păstrați dreptul de proprietate și responsabilitatea privind facturarea.
Unde se găsesc setările pentru Custom User Portal
Accesați Account Settings (Setări cont) în meniul principal de navigare, apoi selectați Custom User Portal (Portal personalizat pentru utilizatori) din bara laterală din stânga.
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți un domeniu personalizat configurat înainte de a activa Custom User Portal. Subdomeniul Admin App Subdomain (Subdomeniu aplicație admin) pe care l-ați setat în timpul configurării domeniului personalizat devine adresa portalului dumneavoastră. De exemplu, dacă domeniul dumneavoastră este brightwave.com și ați introdus admin ca Admin App Subdomain, portalul va fi accesibil la adresa admin.brightwave.com.
Dacă nu este configurat niciun domeniu personalizat, pagina afișează un mesaj prin care vi se solicită să configurați unul mai întâi.
Activarea portalului
După ce domeniul dumneavoastră personalizat este activ, faceți clic pe Enable Custom User Portal (Activare portal personalizat pentru utilizatori) pentru a afișa formularul de configurare.
Configurarea setărilor portalului
După activare, apare formularul complet de setări.
Identitate vizuală (Branding)
-
Brand Name (Nume brand) - numele agenției dumneavoastră, afișat în întregul portal în locul numelui „ChatLab”
-
Website URL (URL site web) - site-ul agenției dumneavoastră, afișat în subsolul portalului sub forma unui link de brand
-
Privacy Policy URL (URL politică de confidențialitate) - linkul către politica dumneavoastră de confidențialitate, obligatoriu la înregistrarea clienților
-
Terms of Service URL (URL termeni și condiții) - linkul către termenii și condițiile dumneavoastră de utilizare, obligatoriu de asemenea la înregistrare
Sigle
Încărcați trei variante de siglă utilizate în portal:
- Brand Icon (Pictogramă brand - min. 200x200px) - utilizată în ferestrele de dialog și la confirmări
- Logo for dark background (Siglă pentru fundal întunecat - min. 400x160px) - fundal transparent, pentru afișarea pe suprafețe întunecate, cum ar fi bara laterală
- Logo for light background (Siglă pentru fundal deschis - min. 400x160px) - fundal transparent, pentru afișarea pe suprafețe deschise
Autoînregistrare (Self-Registration)
Comutatorul Allow Self-Registration (Permite autoînregistrarea) controlează dacă utilizatorii noi se pot înregistra singuri în portalul dumneavoastră. Când este activat, vizitatorii se pot înregistra prin pagina de înscriere a portalului; verificați starea comutatorului salvat pentru a vedea setarea curentă a portalului. Când este dezactivat, utilizatorii noi pot fi creați doar de dumneavoastră din secțiunea Admin > Users Administration (Admin > Administrare utilizatori). Acest lucru vă oferă control deplin asupra persoanelor care au acces la portal.
SMTP personalizat (Custom SMTP)
Activați comutatorul Enable custom SMTP settings (Activare setări SMTP personalizate) pentru a trimite toate e-mailurile din portal de pe propriul server de e-mail. Când este activat, furnizați:
- SMTP Host (Gazdă SMTP) - adresa serverului dumneavoastră de e-mail (de ex.
smtp.brightwave.com) - SMTP Port (Port SMTP) - portul serverului (de ex.
587) - SMTP Username (Nume utilizator SMTP) și SMTP Password (Parolă SMTP) - datele de autentificare
- From Name (Nume expeditor) - numele expeditorului afișat în e-mailuri (de ex.
BrightWave Support) - From Email (E-mail expeditor) - adresa de e-mail a expeditorului (de ex.
no-reply@brightwave.com)
După salvare, apare un buton Send Test Email (Trimite e-mail de test), astfel încât să puteți verifica dacă această configurație SMTP funcționează corect. Dacă intenționați să trimiteți e-mailuri de invitație pentru utilizatori, se recomandă configurarea unui SMTP personalizat, astfel încât invitațiile să provină de pe propriul dumneavoastră domeniu.
CSS personalizat (Custom CSS)
Opțional, puteți adăuga până la 5.000 de caractere de CSS personalizat pentru a adapta și mai mult aspectul portalului, dincolo de modificările privind sigla și numele de brand.
User Portal Chatbot ID
Opțional, puteți integra un chatbot de asistență în cadrul portalului pentru a vă ajuta clienții. Antrenați unul dintre chatboturile dumneavoastră cu informații despre utilizarea portalului, apoi introduceți aici identificatorul său Chatbot ID. Chatbot ID este vizibil în fila Overview (Prezentare generală) a botului, sub numele acestuia.
Gestionarea utilizatorilor din portal
După ce portalul devine activ, în meniul de navigare de sus apare elementul Admin (Administrare). Faceți clic pe Admin pentru a deschide pagina Users Administration (Administrare utilizatori), unde puteți vedea toți utilizatorii portalului și puteți crea unii noi.
Vizualizarea utilizatorilor
Pagina Users Administration afișează un tabel cu toți utilizatorii înregistrați pe portalul dumneavoastră, împreună cu adresa lor de e-mail, data creării, ultima conectare și starea de verificare a e-mailului. Utilizați câmpul de căutare pentru a filtra utilizatorii după e-mail.
Crearea unui utilizator nou
- Faceți clic pe butonul Create User (Creare utilizator) din colțul din dreapta-sus al paginii Users Administration
- Introduceți adresa de e-mail a noului utilizator
- Opțional, introduceți o parolă - dacă lăsați câmpul pentru parolă necompletat, se va genera automat o parolă sigură
- Faceți clic pe Create (Creare)
După crearea utilizatorului, pe ecranul de confirmare vor fi afișate adresa de e-mail și parola. Folosiți butoanele pentru copiere în clipboard de lângă fiecare câmp pentru a copia datele de conectare.
Trimiterea unui e-mail de invitație
După crearea unui utilizator, faceți clic pe Edit & Send Invitation (Editare și trimitere invitație) pentru a deschide editorul e-mailului de invitație. E-mailul este completat automat cu:
- Adresa de e-mail și parola destinatarului
- URL-ul de conectare la portalul dumneavoastră
- Un mesaj personalizat care include numele de brand al portalului dumneavoastră
Puteți edita linia de subiect și corpul mesajului înainte de trimitere. Invitația utilizează configurația de e-mail a portalului. Configurați și testați Custom SMTP dacă doriți ca e-mailul să sosească de pe propriul dumneavoastră domeniu de expeditor.
Controlul accesului utilizatorilor
Pentru a restricționa persoanele care se pot înscrie pe portalul dumneavoastră, dezactivați comutatorul Allow Self-Registration din Account Settings > Custom User Portal. Salvați setarea. Dezactivarea autoînregistrării oprește noile înregistrări publice; aceasta nu revocă conturile utilizatorilor existenți și nici accesul deja acceptat la boți.
Salvarea și verificarea domeniului
Faceți clic pe Save Settings (Salvare setări) pentru a trimite configurația. Dacă este prima dată când activați portalul, sistemul inițiază un proces de verificare a domeniului pentru Admin App Subdomain:
- Primiți un e-mail cu înregistrările CNAME pe care trebuie să le adăugați în DNS-ul dumneavoastră
- După verificarea DNS, infrastructura portalului este configurată automat
- Primiți un e-mail de confirmare odată ce portalul devine activ
- Deschideți URL-ul portalului, conectați-vă cu un cont de client și confirmați că o invitație acceptată oferă acces la botul dorit.
Pe pagina de setări va apărea un mesaj cu starea de așteptare în timp ce subdomeniul este verificat. Puteți anula solicitarea în orice moment.
Eliminarea portalului
Faceți clic pe Remove Custom User Portal (Eliminare portal personalizat pentru utilizatori) din partea de jos a formularului de setări pentru a dezactiva portalul. Va apărea o fereastră de dialog pentru confirmare înainte de a se aplica orice modificare.
Articole conexe
- Domenii personalizate - cerință preliminară pentru portalul de utilizatori
- Cum funcționează programul pentru agenții? - prezentare generală a opțiunilor de parteneriat pentru agenții