A Custom User Portal egy White Label megoldás, amellyel az ügynökségek saját márkás felületet biztosíthatnak ügyfeleiknek. Ahelyett, hogy a ChatLab márkajelzéseit látnák, az ügyfelek az Ön saját domainje alatt futó, az Ön logóival és cégnevével ellátott portálra jelentkeznek be.
Mit tehetnek az ügyfelek a portálon?
Az ügynökségek a portálon keresztül osztják meg az elkészített chatbotokat ügyfeleikkel. Az ügyfelek nem hozhatnak létre saját chatbotokat, de a velük megosztott botokat kezelhetik:
- Új tartalmakkal tréningezhetik a chatbotot
- Kezelhetik a kijelölt botbeállításokat
- Javításokat adhatnak hozzá a válaszok minőségének javítása érdekében
- Megtekinthetik a beszélgetési előzményeket és az analitikát
Ez közvetlen felügyeletet biztosít az ügyfeleknek, miközben a chatbot-konfiguráció tulajdonjoga Önnél marad.
Hol találhatók a Custom User Portal beállításai?
Lépjen a fő navigációs menü Account Settings (Fiókbeállítások) elemére, majd a bal oldali sávban válassza a Custom User Portal (Egyéni felhasználói portál) lehetőséget.
Előfeltételek
A Custom User Portal engedélyezése előtt rendelkeznie kell egy konfigurált egyéni domainnel. Az egyéni domain beállítása során megadott Admin App Subdomain (Adminisztrációs alkalmazás aldomainje) lesz a portál címe. Ha például az Ön domainje brightwave.com, és az Admin App Subdomain mezőbe a következőt írta be: admin, a portál a következő címen lesz elérhető: admin.brightwave.com.
Ha nincs egyéni domain konfigurálva, az oldalon egy üzenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy először állítson be egyet.
A portál engedélyezése
Miután az egyéni domain aktívvá vált, kattintson az Enable Custom User Portal (Egyéni felhasználói portál engedélyezése) gombra a konfigurációs űrlap megjelenítéséhez.
A portál beállításainak konfigurálása
Az engedélyezés után megjelenik a teljes beállítási űrlap.
Arculat
-
Brand Name (Márkanév) - az ügynökség neve, amely a „ChatLab” helyett jelenik meg az egész portálon
-
Website URL (Weboldal URL) - az ügynökség weboldala, amely a portál láblécében saját márkás hivatkozásként jelenik meg
-
Privacy Policy URL (Adatvédelmi irányelvek URL) - az adatvédelmi nyilatkozatra mutató link, amely az ügyfélregisztrációhoz szükséges
-
Terms of Service URL (Általános szerződési feltételek URL) - az általános szerződési feltételekre mutató link, amely szintén kötelező a regisztrációhoz
Logók
Töltse fel a portálon használt három logóváltozatot:
- Brand Icon (Márkaikon) (min. 200x200px) - párbeszédablakokban és megerősítéseknél jelenik meg
- Logo for dark background (Logó sötét háttérhez) (min. 400x160px) - átlátszó háttér, sötét felületeken, például az oldalsávon való megjelenítéshez
- Logo for light background (Logó világos háttérhez) (min. 400x160px) - átlátszó háttér, világos felületeken való megjelenítéshez
Önkiszolgáló regisztráció
Az Allow Self-Registration (Önkiszolgáló regisztráció engedélyezése) kapcsoló határozza meg, hogy az új felhasználók önállóan regisztrálhatnak-e a portálra. Bekapcsolt állapotban (alapértelmezett) bárki regisztrálhat a portál regisztrációs oldalán. Kikapcsolt állapotban új felhasználókat kizárólag Ön hozhat létre az Admin > Users Administration (Felhasználók kezelése) menüpontban. Ez teljes ellenőrzést biztosít Önnek a portálhoz való hozzáférések felett.
Egyéni SMTP
Kapcsolja be az Enable custom SMTP settings (Egyéni SMTP-beállítások engedélyezése) lehetőséget, ha a portál összes e-mailjét a saját levelezőszerveréről szeretné küldeni. Bekapcsolt állapotban adja meg a következőket:
- SMTP Host - a levelezőszerver címe (pl.
smtp.brightwave.com) - SMTP Port - a szerver portja (pl.
587) - SMTP Username és SMTP Password - a hitelesítéshez szükséges adatok
- From Name - az e-mailekben megjelenített feladó neve (pl.
BrightWave Support) - From Email - a feladó címe (pl.
no-reply@brightwave.com)
A mentés után megjelenik a Send Test Email (Teszt e-mail küldése) gomb, amellyel ellenőrizheti, hogy az SMTP-konfiguráció megfelelően működik-e. Ha felhasználói meghívó e-maileket szeretne küldeni, ajánlott az egyéni SMTP beállítása, hogy a meghívók a saját domainjéről érkezzenek.
Egyéni CSS
Opcionálisan legfeljebb 5 000 karakter hosszúságú egyéni CSS-t is hozzáadhat, hogy a logó és a márkanév módosításán túlmenően tovább szabja a portál megjelenését.
User Portal Chatbot ID
Opcionálisan egy segítő chatbotot is beágyazhat a portálba az ügyfelek támogatására. Tréningezze az egyik chatbotot a portál használatával kapcsolatos információkkal, majd illessze be ide annak Chatbot ID azonosítóját. A Chatbot ID a bot Overview (Áttekintés) fülén, a bot neve alatt található.
Portálfelhasználók kezelése
Amint a portál aktívvá válik, egy Admin (Adminisztráció) elem jelenik meg a felső navigációs menüben. Kattintson az Admin elemre a Users Administration oldal megnyitásához, ahol megtekintheti az összes portálfelhasználót, és újakat hozhat létre.
Felhasználók megtekintése
A Users Administration oldalon egy táblázat látható a portálon regisztrált összes felhasználóról az e-mail-címükkel, a létrehozás dátumával, az utolsó bejelentkezésükkel és az e-mail-ellenőrzés állapotával együtt. A keresőmező segítségével e-mail-cím alapján szűrheti a felhasználókat.
Új felhasználó létrehozása
- Kattintson a Create User (Felhasználó létrehozása) gombra a Users Administration oldal jobb felső sarkában
- Adja meg az új felhasználó e-mail-címét
- Opcionálisan adjon meg egy jelszót - ha üresen hagyja a jelszómezőt, a rendszer automatikusan létrehoz egy biztonságos jelszót
- Kattintson a Create (Létrehozás) gombra
A felhasználó létrehozása után egy megerősítő képernyő jeleníti meg az e-mail-címet és a jelszót. A hitelesítő adatok másolásához használja az egyes mezők melletti vágólap gombokat.
Meghívó e-mail küldése
A felhasználó létrehozása után kattintson az Edit & Send Invitation (Meghívó szerkesztése és küldése) lehetőségre a meghívó e-mail szerkesztőjének megnyitásához. Az e-mail előre ki van töltve a következőkkel:
- A címzett e-mail-címe és jelszava
- A portál bejelentkezési URL-címe
- Egy márkázott üzenet a portál márkanevének használatával
A tárgyat és az üzenet törzsét küldés előtt szerkesztheti. A meghívót a rendszer a portál SMTP-beállításaival küldi el, így az a saját domainjéről érkezik.
Felhasználói hozzáférés szabályozása
A portálhoz való csatlakozás korlátozásához kapcsolja ki az Allow Self-Registration kapcsolót az Account Settings > Custom User Portal útvonalon. Ha az önkiszolgáló regisztráció ki van kapcsolva, csak azok a felhasználók férhetnek hozzá a portálhoz, akiket Ön hoz létre az Admin részben.
Mentés és domain-ellenőrzés
A konfiguráció beküldéséhez kattintson a Save Settings (Beállítások mentése) gombra. Ha most engedélyezi először a portált, a rendszer elindít egy domain-ellenőrzési folyamatot az Ön Admin App Subdomainje számára:
- E-mailt kap a DNS-hez hozzáadandó CNAME-rekordokkal
- A DNS-ellenőrzés után a portál infrastruktúrájának kiépítése automatikusan megtörténik
- A portál élesedésekor egy megerősítő e-mailt kap
A beállítási oldalon függőben lévő állapotüzenet látható, amíg az aldomain ellenőrzése folyamatban van. A kérést bármikor törölheti.
A portál eltávolítása
A portál kikapcsolásához kattintson a beállítási űrlap alján található Remove Custom User Portal (Custom User Portal eltávolítása) gombra. A módosítások végrehajtása előtt egy megerősítő párbeszédablak jelenik meg.
Kapcsolódó cikkek
- Custom Domains - a felhasználói portál előfeltétele
- How does the agency program work? - az ügynökségi partnerségi lehetőségek áttekintése