A Custom User Portal egy White Label megoldás, amely lehetővé teszi az ügynökségek számára, hogy saját márkajelzéssel ellátott adminisztrációs felületet biztosítsanak ügyfeleiknek. Ahelyett, hogy a ChatLab márkajelzést látnák, az ügyfelek az Ön saját domainje alatt futó felületre jelentkeznek be, az Ön logóival és cégnevével.
Mit tehetnek az ügyfelek a portálon?
Az ügynökségek az előkészített chatbotokat a portálon keresztül osztják meg ügyfeleikkel. Az ügyfelek nem hozhatnak létre saját chatbotokat, de kezelhetik a velük megosztott botokat:
- Betaníthatják a chatbotot új tartalmakkal
- Módosíthatják a bot kiválasztott beállításait
- Javításokat adhatnak hozzá a válaszok pontosságának növelése érdekében
- Megtekinthetik a beszélgetési előzményeket és az elemzéseket
Az elérhető műveletek attól függenek, hogy a bot Team (Csapat) fülén Limited (Korlátozott) vagy Full (Teljes) hozzáférést biztosít-e. Önmagában a portálfiók létrehozása még nem osztja meg a chatbotot; kövesse az Adminisztrátorok meghívása útmutatót. A tulajdonjog és a számlázási felelősség továbbra is Önnél marad.
Hol találhatók a Custom User Portal beállításai?
Lépjen az Account Settings (Fiókbeállítások) menüpontra a fő navigációs menüben, majd válassza a Custom User Portal (Egyéni felhasználói portál) lehetőséget a bal oldali sávban.
Előfeltételek
A Custom User Portal engedélyezése előtt rendelkeznie kell egy beállított egyéni domainnel. Az egyéni domain konfigurálása során megadott Admin App Subdomain (Adminisztrációs alkalmazás aldomain) lesz a portál címe. Ha például az Ön domainje brightwave.com, és az Admin App Subdomain mezőben az admin értéket adta meg, a portál az admin.brightwave.com címen lesz elérhető.
Ha még nincs egyéni domain beállítva, az oldalon megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy először állítson be egyet.
A portál engedélyezése
Miután az egyéni domain aktívvá vált, kattintson az Enable Custom User Portal (Custom User Portal engedélyezése) gombra a konfigurációs űrlap megjelenítéséhez.
A portál beállításainak konfigurálása
Az engedélyezés után megjelenik a teljes beállítási űrlap.
Márkajelzés (Branding)
-
Brand Name (Márkanév) - az Ön ügynökségének neve, amely a portál teljes felületén megjelenik a „ChatLab” felirat helyett
-
Website URL (Weboldal URL-je) - az Ön ügynökségének weboldala, amely a portál láblécében márkázott hivatkozásként jelenik meg
-
Privacy Policy URL (Adatvédelmi irányelvek URL-je) - az Ön adatvédelmi tájékoztatójára mutató hivatkozás, amely kötelező az ügyfelek regisztrációja során
-
Terms of Service URL (Általános szerződési feltételek URL-je) - az Ön általános szerződési feltételeire mutató hivatkozás, amely szintén kötelező a regisztrációkor
Logók
Töltsön fel háromféle logóváltozatot, amelyeket a portál különböző részein használunk:
- Brand Icon (Márkaikon) (min. 200x200px) - párbeszédpaneleken és megerősítéseknél használatos
- Logo for dark background (Logó sötét háttérhez) (min. 400x160px) - átlátszó háttérrel, sötét felületeken, például az oldalsávon történő megjelenítéshez
- Logo for light background (Logó világos háttérhez) (min. 400x160px) - átlátszó háttérrel, világos felületeken történő megjelenítéshez
Önregisztráció (Self-Registration)
Az Allow Self-Registration (Önregisztráció engedélyezése) kapcsoló határozza meg, hogy az új felhasználók önállóan regisztrálhatnak-e az Ön portáljára. Ha engedélyezve van, a látogatók a portál regisztrációs oldalán keresztül regisztrálhatnak; a portál aktuális beállítását az elmentett kapcsoló állása jelzi. Ha ki van kapcsolva, új felhasználókat csak Ön hozhat létre az Admin > Users Administration (Adminisztráció > Felhasználók kezelése) menüpontban. Ez teljes ellenőrzést biztosít Önnek afelett, hogy ki férhet hozzá a portálhoz.
Egyéni SMTP (Custom SMTP)
Kapcsolja be az Enable custom SMTP settings (Egyéni SMTP-beállítások engedélyezése) opciót, ha a portál összes e-mailjét a saját levelezőszerveréről szeretné elküldeni. Ha be van kapcsolva, adja meg a következő adatokat:
- SMTP Host - az Ön levelezőszerverének címe (pl.
smtp.brightwave.com) - SMTP Port - a szerver portszáma (pl.
587) - SMTP Username és SMTP Password - a hitelesítéshez szükséges adatok
- From Name - az e-mailekben megjelenő feladó neve (pl.
BrightWave Support) - From Email - a feladó e-mail-címe (pl.
no-reply@brightwave.com)
A mentés után megjelenik a Send Test Email (Teszt e-mail küldése) gomb, amellyel ellenőrizheti, hogy az SMTP-konfiguráció megfelelően működik-e. Ha felhasználói meghívó e-mailek küldését tervezi, javasoljuk az egyéni SMTP beállítását, hogy a meghívók a saját domainjéről érkezzenek.
Egyéni CSS (Custom CSS)
Opcionálisan legfeljebb 5 000 karakter hosszúságú egyéni CSS-kódot adhat meg, amellyel a logón és a márkaneven túl tovább szabhatja a portál megjelenését.
User Portal Chatbot ID
Opcionálisan beágyazhat egy segítő chatbotot a portálba az ügyfelek támogatására. Tanítsa be az egyik chatbotját a portál használatával kapcsolatos információkkal, majd illessze be ide annak Chatbot ID azonosítóját. A Chatbot ID a bot Overview (Áttekintés) fülén, a bot neve alatt található.
A portál felhasználóinak kezelése
Amint a portál aktívvá válik, egy Admin (Adminisztráció) elem jelenik meg a felső navigációs menüben. Kattintson az Admin gombra a Users Administration oldal megnyitásához, ahol megtekintheti az összes portálfelhasználót, és újakat hozhat létre.
Felhasználók megtekintése
A Users Administration oldalon egy táblázat mutatja a portálra regisztrált összes felhasználót az e-mail-címükkel, a létrehozás dátumával, az utolsó bejelentkezés időpontjával és az e-mail-ellenőrzés állapotával együtt. A keresőmező segítségével e-mail-cím alapján szűrheti a felhasználókat.
Új felhasználó létrehozása
- Kattintson a Create User (Felhasználó létrehozása) gombra a Users Administration oldal jobb felső sarkában
- Adja meg az új felhasználó e-mail-címét
- Opcionálisan adjon meg egy jelszót - ha üresen hagyja a jelszó mezőt, a rendszer automatikusan generál egy biztonságos jelszót
- Kattintson a Create (Létrehozás) gombra
A felhasználó létrehozása után egy megerősítő képernyő jeleníti meg az e-mail-címet és a jelszót. Használja a mezők melletti vágólap gombokat a hitelesítési adatok másolásához.
Meghívó e-mail küldése
A felhasználó létrehozása után kattintson az Edit & Send Invitation (Meghívó szerkesztése és küldése) lehetőségre a meghívó e-mail szerkesztőjének megnyitásához. Az e-mail előre ki van töltve a következő adatokkal:
- A címzett e-mail-címe és jelszava
- A portál bejelentkezési URL-je
- Egy márkázott üzenet, amely az Ön portáljának márkanevét használja
Küldés előtt szerkesztheti a tárgymezőt és az üzenet törzsét. A meghívó az Ön portáljának e-mail-beállításait használja. Konfigurálja és tesztelje az egyéni SMTP-t, ha azt szeretné, hogy a levél a saját küldő domainjéről érkezzen meg.
A felhasználói hozzáférés szabályozása
Annak korlátozására, hogy ki csatlakozhat a portálhoz, kapcsolja ki az Allow Self-Registration kapcsolót az Account Settings > Custom User Portal menüpontban. Mentse a beállítást. Az önregisztráció kikapcsolása leállítja az új nyilvános regisztrációkat; nem vonja vissza a meglévő felhasználók fiókjait vagy a már elfogadott bothozzáféréseket.
Mentés és domain-ellenőrzés
Kattintson a Save Settings (Beállítások mentése) gombra a konfiguráció beküldéséhez. Ha első alkalommal engedélyezi a portált, a rendszer elindít egy domain-ellenőrzési folyamatot az Admin App Subdomainhez:
- Kapni fog egy e-mailt a DNS-hez hozzáadandó CNAME-rekordokkal
- A DNS ellenőrzése után a portál infrastruktúrája automatikusan kiépül
- A portál élesedésekor megerősítő e-mailt kap
- Nyissa meg a portál URL-jét, jelentkezzen be egy ügyfélfiókkal, és ellenőrizze, hogy az elfogadott chatbot-meghívás hozzáférést biztosít-e a kívánt bothoz.
A beállítások oldalán a várakozó állapotra figyelmeztető üzenet jelenik meg, amíg az aldomain ellenőrzése folyamatban van. A kérelmet bármikor visszavonhatja.
A portál eltávolítása
A portál kikapcsolásához kattintson a beállítási űrlap alján található Remove Custom User Portal (Custom User Portal eltávolítása) gombra. Mielőtt bármilyen módosítás történne, megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel.
Kapcsolódó cikkek
- Custom Domains - az egyéni domain a felhasználói portál előfeltétele
- Hogyan működik az ügynökségi program? - az ügynökségi partnerségi lehetőségek áttekintése