A recolha de leads permite que o seu chatbot registe os dados de contacto dos visitantes - nome, e-mail e número de telemóvel - para que possa acompanhar potenciais clientes. Cada contacto recolhido vai diretamente para o separador Leads (Leads) do seu bot, e pode opcionalmente receber um e-mail sempre que um novo lead chega.
Se ainda não criou um chatbot, consulte primeiro como criar o seu primeiro chatbot.
Onde encontrar as definições de recolha de leads
Selecione o seu chatbot, clique no separador Settings (Definições) e, em seguida, selecione Lead Collection (Recolha de Leads) na barra lateral esquerda.
Ativar a recolha de leads
Ative a opção Collect leads (Recolher leads) no topo da página. Uma vez ativada, surgirão abaixo as secções de configuração. As alterações nesta página são guardadas automaticamente - surge um indicador "Saved" no cabeçalho após cada alteração.
Formulário apresentado ao visitante
O cartão Form (Formulário) no topo das definições determina qual o formulário que o seu chatbot apresenta aos visitantes. Abra o menu pendente Form shown to the visitor (Formulário apresentado ao visitante) para escolher:
- Built-in form (name, email, phone) - a predefinição. Um formulário simples com campos de nome, e-mail e telemóvel, configurado na secção Fields to Collect abaixo.
- A custom form - qualquer formulário personalizado que tenha criado em Settings > Forms aparecerá listado aqui pelo respetivo nome. Os formulários personalizados permitem adicionar campos adicionais (datas, opções de escolha, envio de ficheiros e muito mais) e dividir formulários longos em vários passos. Consulte o artigo Formulários personalizados para saber como criar um.
- + Create a new custom lead collection form... - um atalho que o direciona imediatamente para o construtor de formulários com um modelo de formulário de leads pré-configurado.
Apenas são listados os formulários personalizados que contenham um campo de Nome e um campo de E-mail ou Telemóvel - a recolha de leads necessita de um meio para contactar o visitante. Ao selecionar um formulário personalizado, o nome, o e-mail e o telemóvel do lead são mapeados automaticamente a partir dos primeiros campos de Nome, E-mail e Telemóvel desse formulário; as etiquetas dos campos, a mensagem de incentivo e a mensagem de agradecimento são todas extraídas do próprio formulário. Nesse caso, a secção Fields to Collect fica oculta. Tudo o que o visitante submeter é guardado com o lead e apresentado na coluna Form data do separador Leads.
Os formulários personalizados estão disponíveis como uma funcionalidade premium - se o seu plano não os incluir, o cartão Form não será apresentado e o chatbot utilizará o formulário incorporado.
Campos a recolher
Quando o formulário incorporado estiver selecionado, escolha quais os dados de contacto a recolher ativando ou desativando cada campo:
- Collect name - nome do visitante
- Collect email - endereço de e-mail do visitante
- Collect phone - número de telemóvel do visitante
Cada campo possui uma etiqueta personalizável (Label) que surge no formulário. É obrigatório ter pelo menos o e-mail ou o telemóvel ativo.
Mensagens
- Message encouraging user to leave details - o texto apresentado por cima do formulário de recolha de leads. Suporta markdown para hiperligações.
- "Thank you" message after submitting the form - a mensagem de confirmação apresentada após o visitante submeter os respetivos dados. Suporta markdown.
Quando é selecionado um formulário personalizado, estas mensagens provêm do construtor de formulários e esta secção não se aplica.
Ativação do formulário
Ative a opção Require user to fill the form at conversation start (Exigir preenchimento do formulário no início da conversa) para apresentar o formulário de recolha de leads antes de o visitante poder começar a falar. Quando ativada, o formulário surge imediatamente assim que o chat é aberto e tem de ser preenchido antes de a conversa poder continuar.
Para opções de ativação mais avançadas, consulte a secção Ações de recolha de leads com base em IA abaixo.
Notificação
Ative a opção Email me when lead collected (Enviar-me um e-mail quando um lead for recolhido) para receber um e-mail sempre que um visitante submeter os seus dados de contacto.
- Introduza um ou mais endereços de e-mail de notificação (separados por vírgulas). Por predefinição, é utilizado o e-mail da sua conta.
- Ative a opção Include conversation content in email (Incluir o conteúdo da conversa no e-mail) para receber a transcrição completa da conversa juntamente com os detalhes do lead.
Ações de recolha de leads com base em IA
Além de poder exigir o formulário no início da conversa, pode configurar gatilhos com base em IA em Settings > Actions. Clique em Lead collection no painel Filter by Platform para consultar as opções disponíveis (o botão Manage lead actions no fundo das definições de Lead Collection conduz ao mesmo local):
- Lead collection after x messages - apresenta automaticamente o formulário de recolha de leads após um número especificado de mensagens na conversa.
- AI driven lead collection - utiliza a IA para detetar o melhor momento durante uma conversa para solicitar os dados de contacto. Pode personalizar o prompt de deteção com as suas próprias instruções.
- Smart AI lead detection - regista os dados de contacto em segundo plano quando o visitante os menciona naturalmente na conversa (por exemplo, ao escrever o e-mail enquanto coloca uma dúvida), sem apresentar qualquer formulário. Esta ação não está disponível quando a opção Require user to fill the form at conversation start está ativa - o formulário já recolhe esses dados logo à partida.
Como a recolha de leads surge aos visitantes
Quando o formulário de recolha de leads é acionado, os visitantes veem um formulário dentro do widget de chat a solicitar os seus dados de contacto. Basta preencherem os campos e clicarem em OK para submeter, visualizando depois a sua mensagem de agradecimento.
Pode testar este comportamento no separador Overview (Visão geral), que apresenta uma versão de teste em tempo real do seu chatbot.
Visualizar leads recolhidos
Selecione o seu chatbot e clique no separador Leads. A tabela de leads apresenta todos os contactos registados com as seguintes colunas:
- Name, Email, Phone - os dados de contacto fornecidos pelo visitante (os cabeçalhos das colunas correspondem às etiquetas dos campos que configurou)
- Collected - data e hora em que o lead foi recolhido
- Entry point - o URL da página ou o canal onde o visitante interagiu com o chatbot
- Form data - para leads recolhidos através de um formulário personalizado, todos os campos submetidos com os respetivos valores
- Conversation - um botão para aceder à conversa integral associada a esse lead
Utilize o seletor de intervalo de datas para filtrar os leads por período. Clique no botão de transferência para exportar os leads apresentados num ficheiro CSV.
Consentimento da política de privacidade
Pode exigir que os visitantes aceitem uma política de privacidade antes de submeterem o formulário de recolha de leads. Esta configuração é feita de forma independente em Settings > Consent & Privacy - ative a opção Require Privacy Policy consent for lead collection e defina o texto de consentimento acompanhado da hiperligação para a sua política.