Portal Custom User Portal to rozwiązanie typu whitelabel, które pozwala agencjom udostępniać swoim klientom panel administracyjny z własnym brandingiem. Zamiast widzieć branding ChatLab, Twoi klienci logują się do portalu pod Twoją własną domeną, z Twoim logo i nazwą Twojej firmy.
Co klienci mogą robić w portalu
Agencje udostępniają przygotowane chatboty swoim klientom za pośrednictwem portalu. Klienci nie mogą tworzyć własnych chatbotów, ale mogą zarządzać botami, które zostały im udostępnione:
- Trenować chatbota z użyciem nowych treści
- Zarządzać wybranymi ustawieniami bota
- Dodawać poprawki w celu ulepszania odpowiedzi
- Przeglądać historię rozmów i analitykę
Dostępne działania zależą od poziomu dostępu (Limited lub Full - ograniczony lub pełny), jaki nadasz w zakładce Team (Zespół) bota. Samo utworzenie konta w portalu nie udostępnia chatbota; postępuj zgodnie z instrukcją Zapraszanie administratorów (Inviting administrators). Zachowujesz prawo własności oraz odpowiedzialność za rozliczenia.
Gdzie znaleźć ustawienia Custom User Portal
Przejdź do Account Settings (Ustawienia konta) w głównym menu nawigacyjnym, a następnie wybierz Custom User Portal na lewym pasku bocznym.
Wymagania wstępne
Przed włączeniem Custom User Portal musisz mieć skonfigurowaną własną domenę. Wartość wprowadzona w polu Admin App Subdomain (Subdomena aplikacji administratora) podczas konfiguracji własnej domeny stanie się adresem Twojego portalu. Na przykład, jeśli Twoja domena to brightwave.com i jako subdomenę aplikacji administratora wpisano admin, Twój portal będzie dostępny pod adresem admin.brightwave.com.
Jeśli własna domena nie jest skonfigurowana, na stronie pojawi się komunikat z prośbą o jej wcześniejsze skonfigurowanie.
Włączanie portalu
Gdy Twoja własna domena będzie już aktywna, kliknij Enable Custom User Portal (Włącz Custom User Portal), aby wyświetlić formularz konfiguracji.
Skonfiguruj ustawienia portalu
Po włączeniu pojawi się pełny formularz ustawień.
Branding
-
Brand Name (Nazwa marki) - nazwa Twojej agencji, wyświetlana w całym portalu zamiast „ChatLab”
-
Website URL (Adres URL strony) - strona WWW Twojej agencji, widoczna w stopce portalu jako link z Twoją marką
-
Privacy Policy URL (Adres URL polityki prywatności) - link do Twojej polityki prywatności, wymagany podczas rejestracji klientów
-
Terms of Service URL (Adres URL regulaminu) - link do Twojego regulaminu, również wymagany podczas rejestracji
Logo
Prześlij trzy warianty logo używane w portalu:
- Brand Icon (Ikona marki, min. 200x200px) - używana w oknach dialogowych i potwierdzeniach
- Logo for dark background (Logo na ciemne tło, min. 400x160px) - przezroczyste tło, do wyświetlania na ciemnych powierzchniach, takich jak pasek boczny
- Logo for light background (Logo na jasne tło, min. 400x160px) - przezroczyste tło, do wyświetlania na jasnych powierzchniach
Samodzielna rejestracja
Przełącznik Allow Self-Registration (Zezwól na samodzielną rejestrację) decyduje o tym, czy nowi użytkownicy mogą samodzielnie rejestrować się w Twoim portalu. Gdy opcja jest włączona, odwiedzający mogą zarejestrować się przez stronę rejestracji portalu; sprawdź zapisany przełącznik, aby poznać bieżące ustawienie Twojego portalu. Gdy opcja jest wyłączona, nowych użytkowników możesz tworzyć wyłącznie Ty w sekcji Admin > Users Administration (Administracja użytkownikami). Zapewnia Ci to pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do Twojego portalu.
Własne SMTP
Włącz opcję Enable custom SMTP settings (Włącz własne ustawienia SMTP), aby wysyłać wszystkie wiadomości e-mail z portalu za pośrednictwem własnego serwera pocztowego. Po włączeniu podaj:
- SMTP Host (Host SMTP) - adres Twojego serwera pocztowego (np.
smtp.brightwave.com) - SMTP Port (Port SMTP) - port serwera (np.
587) - SMTP Username (Nazwa użytkownika SMTP) i SMTP Password (Hasło SMTP) - dane uwierzytelniające
- From Name (Nazwa nadawcy) - nazwa nadawcy wyświetlana w wiadomościach e-mail (np.
BrightWave Support) - From Email (Adres e-mail nadawcy) - adres nadawcy (np.
no-reply@brightwave.com)
Po zapisaniu pojawi się przycisk Send Test Email (Wyślij testowy e-mail), dzięki któremu sprawdzisz, czy konfiguracja SMTP działa poprawnie. Jeśli planujesz wysyłać e-maile z zaproszeniami dla użytkowników, zalecamy skonfigurowanie własnego SMTP, aby zaproszenia pochodziły z Twojej własnej domeny.
Własny CSS
Opcjonalnie możesz dodać do 5 000 znaków własnego kodu CSS, aby dodatkowo dostosować wygląd portalu poza zmianami logo i nazwy marki.
Identyfikator chatbota w portalu (User Portal Chatbot ID)
Opcjonalnie możesz osadzić w portalu pomocniczego chatbota, który będzie wspierać Twoich klientów. Wytrenuj jednego ze swoich chatbotów informacjami o tym, jak korzystać z portalu, a następnie wklej tutaj jego Chatbot ID. Chatbot ID znajdziesz w zakładce Overview (Przegląd) bota, pod jego nazwą.
Zarządzanie użytkownikami portalu
Gdy Twój portal jest aktywny, w górnym menu nawigacyjnym pojawia się pozycja Admin. Kliknij Admin, aby otworzyć stronę zarządzania użytkownikami (Users Administration), na której możesz przeglądać wszystkich użytkowników portalu i tworzyć nowych.
Przeglądanie użytkowników
Strona Users Administration wyświetla tabelę wszystkich użytkowników zarejestrowanych w Twoim portalu wraz z ich adresem e-mail, datą utworzenia, datą ostatniego logowania oraz statusem weryfikacji adresu e-mail. Użyj pola wyszukiwania, aby filtrować użytkowników według adresu e-mail.
Tworzenie nowego użytkownika
- Kliknij przycisk Create User (Utwórz użytkownika) w prawym górnym rogu strony Users Administration
- Wprowadź adres e-mail nowego użytkownika
- Opcjonalnie wprowadź hasło - jeśli pozostawisz pole hasła puste, bezpieczne hasło zostanie wygenerowane automatycznie
- Kliknij Create (Utwórz)
Po utworzeniu użytkownika na ekranie potwierdzenia wyświetli się adres e-mail i hasło. Użyj przycisków schowka obok każdego pola, aby skopiować dane logowania.
Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem
Po utworzeniu użytkownika kliknij Edit & Send Invitation (Edytuj i wyślij zaproszenie), aby otworzyć edytor wiadomości z zaproszeniem. Wiadomość e-mail zawiera wstępnie wypełnione informacje:
- Adres e-mail i hasło odbiorcy
- Adres URL do logowania do Twojego portalu
- Wiadomość z nazwą marki Twojego portalu
Przed wysłaniem możesz edytować temat i treść wiadomości. Zaproszenie korzysta z konfiguracji poczty e-mail Twojego portalu. Skonfiguruj i przetestuj Custom SMTP, jeśli wiadomość ma przychodzić z Twojej własnej domeny nadawcy.
Kontrolowanie dostępu użytkowników
Aby kontrolować, kto może dołączyć do Twojego portalu, wyłącz przełącznik Allow Self-Registration (Zezwalaj na samodzielną rejestrację) w sekcji Account Settings > Custom User Portal (Ustawienia konta > Custom User Portal). Zapisz ustawienie. Wyłączenie samodzielnej rejestracji blokuje nowe publiczne rejestracje; nie usuwa jednak kont istniejących użytkowników ani przyznanego dostępu do bota.
Zapis i weryfikacja domeny
Kliknij Save Settings (Zapisz ustawienia), aby przesłać swoją konfigurację. Jeśli włączasz portal po raz pierwszy, system rozpocznie proces weryfikacji domeny dla Twojej subdomeny panelu administracyjnego (Admin App Subdomain):
- Otrzymasz wiadomość e-mail z rekordami CNAME do dodania w Twoim DNS
- Po weryfikacji DNS infrastruktura portalu zostanie skonfigurowana automatycznie
- Po uruchomieniu portalu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem
- Otwórz adres URL portalu, zaloguj się na konto klienta i potwierdź, że zaakceptowane zaproszenie do chatbota zapewnia dostęp do właściwego bota.
Podczas weryfikacji subdomeny na stronie ustawień wyświetla się komunikat o stanie oczekiwania. W każdej chwili możesz anulować to żądanie.
Usuwanie portalu
Kliknij Remove Custom User Portal (Usuń Custom User Portal) na dole formularza ustawień, aby wyłączyć portal. Zanim jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone, pojawi się okno dialogowe z potwierdzeniem.
Powiązane artykuły
- Własne domeny - wymaganie wstępne dla portalu użytkownika
- Jak działa program dla agencji? - omówienie opcji partnerstwa agencyjnego