Персонализирани формуляри (Custom Forms)

Персонализираните формуляри Ви позволяват да изграждате собствени формуляри от няколко стъпки и да ги използвате на мястото на вградените Lead Collection или Human Contact Form. Вие избирате полетата, благодарственото съобщение и бутона за изпращане, след което свързвате формуляра със секцията, където искате да се показва.

Къде да намерите формулярите

Изберете Вашия чатбот и отидете на Settings > Forms (Настройки > Формуляри). Тази страница показва запазените от Вас персонализирани формуляри. Когато все още не сте създали нито един, се показва съобщение „No custom forms yet“ (Все още няма персонализирани формуляри) с бутон Create your first form (Създайте първия си формуляр). Персонализираните формуляри са налични като платена функция - ще се покаже съобщение за надграждане, ако Вашият план не ги включва.

Създаване на формуляр

Кликнете върху New form (Нов формуляр) - или Create your first form, когато списъкът все още е празен - за да отворите конструктора на формуляри.

Създаване на формуляра

Конструкторът съдържа всичко необходимо за дефиниране на формуляра на един екран, с визуализация в реално време отдясно. За пицария например можете да събирате данни за контакт в първата стъпка и предпочитания за поръчката във втората.

• Име на формуляра (Form name) - вътрешно име, за да разпознавате лесно формуляра в падащите менюта по-късно.
• Благодарствено съобщение (Thank-you message) - текстът за потвърждение, който се показва, след като посетител изпрати формуляра.
• Бутон за изпращане (Submit button) - задайте текста на бутона, изберете икона по желание и настройте цвета му.
• Раздели Build (Създаване) и Custom CSS (Персонализиран CSS) - изграждайте полетата визуално или преминете към Custom CSS, за да приложите собствени стилове.

Добавяне на полета

В раздела Build задайте заглавие на стъпката по желание, след което кликнете върху бутон за тип поле, за да го добавите. Един формуляр поддържа до 10 стъпки, общо до 50 полета и до 3 полета за качване на файлове (File upload). Полетата с възможност за избор поддържат до 100 опции всяко.

• Name (Име) - едноредово поле за името на посетителя.
• Email (Имейл) - събира имейл адрес и проверява дали форматът е валиден.
• Phone number (Телефонен номер) - събира телефонен номер.
• Date (Дата) - инструмент за избор на дата.
• Time (Час) - инструмент за избор на час.
• File upload (Качване на файл) - позволява на посетителя да прикачи и качи файл (вижте по-долу).
• Short answer (Кратък отговор) - едноредово поле за свободен текст.
• Long answer (Дълъг отговор) - по-голямо многоредово поле за по-дълги отговори.
• Checkbox (Поле за отметка) - единично квадратче за отметка, например за приемане на общи условия.
• Dropdown (Падащо меню) - меню, от което посетителят избира една опция от списък.
• Single choice (Единичен избор) - набор от опции, от които посетителят избира точно една.
• Multiple choice (Множествен избор) - набор от опции, при които посетителят може да отметне няколко едновременно.

Всяко поле има Label (Етикет) (това, което вижда посетителят) и Name (Име) (вътрешният ключ, използван при експортиране и известия). Можете да маркирате поле като задължително с Required, да зададете неговата ширина (Width), така че полетата да се подреждат едно до друго, и да плъзгате полетата, за да промените реда им. Полетата Dropdown, Single choice и Multiple choice приемат и списък с опции, по една на ред.

Добавяне на стъпки

За по-дълги формуляри разделете полетата на отделни стъпки, вместо да използвате един дълъг екран. Кликнете върху Add step (Добавяне на стъпка), след което добавете полета към нея. Чрез плъзгане можете да пренареждате полетата в рамките на стъпката. Всяка стъпка представлява отделна карта с опционално заглавие.

Посетителите виждат всяка стъпка като отделен екран в чата и навигират между тях с бутоните Next (Напред) и Previous (Назад), които се появяват автоматично, когато формулярът съдържа повече от една стъпка. Когато формулярът е многоетапен, конструкторът Ви позволява също да зададете текст, икона и цвят за бутоните Next и Previous.

Задайте на всяка стъпка кратко заглавие, насочено към действието (например „Вашите данни“, след това „Вашето запитване“), така че посетителите винаги да знаят на кой етап от формуляра се намират.

Полета за качване на файлове

Полето File upload позволява на посетителя да прикачи файл към изпратения формуляр. За всяко файлово поле можете да зададете:

• Accepted extensions (Позволени разширения) - списък, разделен със запетаи, например pdf, png, jpg. Позволени са само файлове с тези разширения.
• Max size (Максимален размер) - максималният размер на файла в MB, до 10 MB.

Качените файлове се проверяват при изпращане: разширението трябва да е в списъка Ви с позволени формати, файлът трябва да е в рамките на лимита за размер, а реалното му съдържание трябва да съответства на посочения тип.

Визуализация в реално време

Панелът Live preview (Визуализация в реално време) отдясно показва формуляра точно така, както ще го виждат посетителите, като се обновява в момента, в който добавяте полета, стъпки и променяте стиловете.

Когато формулярът е готов, кликнете върху Save (Запазване). Формулярът вече ще се показва във Вашия списък под Settings > Forms (Настройки > Формуляри).

Използване на персонализиран формуляр

Запазеният персонализиран формуляр не се показва автоматично на посетителите. Свържете го със съответния раздел:

• Settings > Lead Collection (Настройки > Събиране на лийдове) - отворете падащото меню Form shown to the visitor (Формуляр, показван на посетителя) и изберете Вашия персонализиран формуляр вместо вградения.
• Settings > Human Contact Form (Настройки > Формуляр за контакт с оператор) - отворете падащото меню Form shown to the visitor (Формуляр, показван на посетителя) и изберете Вашия персонализиран формуляр вместо вградения.

Посетителят ще види Вашия персонализиран формуляр всеки път, когато този раздел бъде задействан.

Първо активирайте избрания раздел. В Lead Collection се показват формуляри, съдържащи поле Name (Име) и поле Email (Имейл) или Phone number (Телефонен номер). В Human Contact Form се показват формуляри, съдържащи поле Email (Имейл); първото му поле Long answer (Дълъг отговор) служи за съобщението до поддръжката. Вижте Събиране на лийдове и Формуляр за връзка с поддръжката (Human Support Contact Form) за условията на задействане и настройките за известия.

Можете също така да предоставяте формуляр самостоятелно чрез Settings > Actions > Add action for custom form (Настройки > Действия > Добавяне на действие за персонализиран формуляр). Настройте кога изкуственият интелект да го показва - самото запазване на формуляра не активира действието.

Как изглежда за посетителя

Формулярът се появява в прозореца на чата. Анимацията показва запитване за маса с данни за контакт, последвано от предпочитания за резервацията. Статичните екранни снимки по-долу показват отделно запитване за поръчка на пица: посетителят първо попълва Вашите данни (Your details), след което преминава към следващата стъпка.

Вижте статичната екранна снимка

Стъпка 2, Предпочитания за поръчката (Order preferences), показва падащо меню Предпочитана пица (Preferred pizza) и поле Допълнителни бележки (Additional notes). Посетителят може да се върне назад с Назад (Back) или да изпрати формуляра с Изпрати запитване (Send request). Това са етикетите на бутоните, конфигурирани за този пример; Вашият формуляр използва етикетите, които изберете в конструктора. След изпращането в чата се появява настроеното съобщение за благодарност. Този пример не включва поле за прикачване на файл.

Вижте статичната екранна снимка

Преглеждайте изпратените формуляри в раздела Leads

Когато посетител изпрати персонализиран формуляр, свързан със събирането на потенциални клиенти (Lead Collection) или с формуляра за връзка с оператор (Human Contact Form), изпратените данни се записват като lead. Отворете раздела Leads (Потенциални клиенти) на бота, за да ги прегледате.

Наред със стандартните полета Name, Email, Phone, Collected date и Entry point, колоната Form data (Данни от формуляра) показва пълното подаване: етикетът на всяко поле, последван от въведената от посетителя стойност - по един ред за всяко поле. За поле от тип File upload (Качване на файл) се показва името на качения файл; както имейл известието за нов lead, така и експортът в CSV (бутонът Export в раздела Leads) съдържат връзка за изтегляне на самия файл.

От всеки lead можете също да преминете към пълния разговор (Conversation), за да видите чата около изпращането на формуляра.

Тествайте избрания тригер в Overview (Преглед), изпълнете всички стъпки и изпратете формуляра. Потвърдете съобщението с благодарност и проверете запазените данни. Ако известията са активирани, тествайте получаването им с адрес, който контролирате. Самостоятелните формуляри за действие се записват в разговора; не предполагайте, че всяко самостоятелно изпращане създава lead.

Свързани статии

• Събиране на лийдове
• Формуляр за връзка с поддръжката (Human Support Contact Form)
• Действия с изкуствен интелект (AI Actions)