Събирането на лийдове позволява на Вашия чатбот да записва данните за контакт на посетителите - име, имейл и телефонен номер - за да можете да се свържете с потенциални клиенти. Всеки записан контакт попада в раздела Leads (Лийдове) на Вашия бот, като по желание можете да получавате имейл всеки път, когато постъпи нов лийд.
Ако все още не сте създали чатбот, вижте първо как да създадете първия си чатбот в ChatLab.
Къде да намерите настройките за събиране на лийдове
Изберете Вашия чатбот, кликнете върху раздела Settings (Настройки), след което изберете Lead Collection (Събиране на лийдове) в лявата странична лента.
Активиране на събирането на лийдове
Включете превключвателя Collect leads (Събиране на лийдове) в горната част на страницата. Когато е активиран, отдолу се показват секциите за конфигурация. Промените на тази страница се запазват автоматично - индикатор "Saved" се появява в заглавната част след всяка промяна.
Формуляр, показван на посетителя
Картата Form (Формуляр) в горната част на настройките определя кой формуляр ще представя Вашият чатбот на посетителите. Отворете падащото меню Form shown to the visitor (Формуляр, показван на посетителя), за да изберете:
- Built-in form (name, email, phone) - по подразбиране. Обикновен формуляр с полета за име, имейл и телефон, конфигуриран в секцията Fields to Collect отдолу.
- A custom form - всеки персонализиран формуляр, който сте създали в Settings > Forms (Настройки > Формуляри), се появява тук с името си. Персонализираните формуляри Ви позволяват да добавяте допълнителни полета (дати, възможности за избор, качване на файлове и други) и да разделяте дългите формуляри на няколко стъпки. Вижте статията Персонализирани формуляри за информация как да създадете такъв.
- + Create a new custom lead collection form... - пряк път, който Ви отвежда директно в конструктора на формуляри с шаблон за формуляр за лийдове.
Показват се само персонализирани формуляри, които съдържат поле за име и поле за имейл или телефон - събирането на лийдове изисква начин за контакт с посетителя. Когато изберете персонализиран формуляр, името, имейлът и телефонът на лийда се свързват автоматично от първите полета за име, имейл и телефон в този формуляр, а етикетите на полетата, насърчителното съобщение и съобщението за благодарност се извличат директно от самия формуляр. В такъв случай секцията Fields to Collect остава скрита. Всичко, изпратено от посетителя, се съхранява към лийда и се показва в колоната Form data в раздела Leads.
Персонализираните формуляри се предлагат като платена функция - ако Вашият план не ги включва, картата Form не се показва и чатботът използва вградения формуляр.
Полета за събиране
Когато е избран вграденият формуляр, изберете кои данни за контакт да се записват, като включите или изключите съответните полета:
- Collect name - име на посетителя
- Collect email - имейл адрес на посетителя
- Collect phone - телефонен номер на посетителя
Всяко поле разполага с персонализиран етикет Label, който се появява във формуляра. Поне едно от полетата - имейл или телефон - трябва да бъде включено.
Съобщения
- Message encouraging user to leave details - текстът, който се показва над формуляра за събиране на лийдове. Поддържа markdown за връзки.
- "Thank you" message after submitting the form - съобщението за потвърждение, което се показва, след като посетителят изпрати данните си. Поддържа markdown.
Когато е избран персонализиран формуляр, тези съобщения се вземат от конструктора на формуляри и тази секция не се прилага.
Задействане на формуляра
Активирайте превключвателя Require user to fill the form at conversation start (Изискване потребителят да попълни формуляра в началото на разговора), за да се показва формулярът за събиране на лийдове, преди посетителят да може да започне разговор. Когато е активирано, формулярът се появява веднага след отварянето на чата и трябва да бъде попълнен, за да може разговорът да продължи.
За по-разширени опции за задействане вижте Действия за събиране на лийдове, задвижвани от AI по-долу.
Известия
Включете превключвателя Email me when lead collected (Изпращане на имейл при събран лийд), за да получавате имейл всеки път, когато посетител изпрати своите данни за контакт.
- Въведете един или повече имейл адреса за известия (разделени със запетая). По подразбиране това е имейлът на Вашия акаунт.
- Активирайте Include conversation content in email (Включване на съдържанието на разговора в имейла), за да получите пълната хронология на чата заедно с данните за лийда.
Действия за събиране на лийдове, задвижвани от AI
Освен да изисквате попълването на формуляра в началото на разговора, можете да конфигурирате задействания, задвижвани от изкуствен интелект, в Settings > Actions (Настройки > Действия). Кликнете върху Lead collection в панела Filter by Platform (Филтриране по платформа), за да видите наличните опции (бутонът Manage lead actions в долната част на настройките за Lead Collection ще Ви отведе на същото място):
- Lead collection after x messages - автоматично показва формуляра за събиране на лийдове след определен брой съобщения в разговора.
- AI driven lead collection - използва AI, за да открие най-подходящия момент по време на разговора, в който да поиска данни за контакт. Можете да персонализирате промпта за разпознаване със собствени инструкции.
- Smart AI lead detection - записва данните за контакт във фонов режим, когато посетителят ги спомене естествено в разговора (например като напише своя имейл, докато задава въпрос), без да показва формуляр. Това действие не е налично, когато опцията Require user to fill the form at conversation start е включена - формулярът вече събира данните предварително.
Как изглежда събирането на лийдове за посетителите
Когато формулярът за събиране на лийдове се задейства, посетителите виждат формуляр в рамките на чат уиджета, който изисква техните данни за контакт. Те попълват полетата и кликват върху OK, за да го изпратят, след което виждат Вашето благодарствено съобщение.
Можете да изпробвате това сами в раздела Overview (Преглед), който показва тестова версия на Вашия чатбот в реално време.
Преглед на събраните лийдове
Изберете Вашия чатбот и кликнете върху раздела Leads. Таблицата с лийдове показва всички събрани данни за контакт със следните колони:
- Name, Email, Phone - данните за контакт, предоставени от посетителя (заглавията на колоните съответстват на конфигурираните от Вас етикети на полетата)
- Collected - дата и час на записване на лийда
- Entry point - URL адресът на страницата или каналът, в който посетителят е взаимодействал с чатбота
- Form data - за лийдове, събрани чрез персонализиран формуляр, всяко изпратено поле и неговата стойност
- Conversation - бутон за отваряне на пълния разговор, свързан с този лийд
Използвайте селектора за период от време, за да филтрирате лийдовете по дати. Кликнете върху бутона за изтегляне, за да експортирате показаните лийдове като CSV файл.
Съгласие с политиката за поверителност
Можете да изисквате от посетителите да приемат политика за поверителност, преди да изпратят формуляра за събиране на лийдове. Това се конфигурира отделно в Settings > Consent & Privacy - включете превключвателя Require Privacy Policy consent for lead collection и въведете текст за съгласие с връзка към Вашата политика.