Mukautetut lomakkeet

Mukautettujen lomakkeiden (custom forms) avulla voit rakentaa omia monivaiheisia lomakkeita ja käyttää niitä sisäänrakennetun liidien keräämisen (Lead Collection) tai ihmiskontaktilomakkeen (Human Contact Form) sijaan. Voit valita kentät, kiitosviestin ja lähetyspainikkeen sekä liittää lomakkeen haluamaasi osioon.

Mistä lomakkeet löytyvät

Valitse chatbotisi ja siirry kohtaan Settings > Forms (Asetukset > Lomakkeet). Tällä sivulla näkyvät tallentamasi mukautetut lomakkeet. Jos et ole vielä luonut yhtäkään lomaketta, sivulla näkyy teksti "No custom forms yet" sekä painike Create your first form (Luo ensimmäinen lomakkeesi). Mukautetut lomakkeet ovat saatavilla premium-ominaisuutena - näkyviin tulee tilaustason korotuskehote, jos tilauksesi ei sisällä niitä.

Luo lomake

Avaa lomakkeen rakennustyökalu napsauttamalla New form (Uusi lomake) - tai Create your first form, kun lista on vielä tyhjä.

Rakenna lomake

Rakennustyökalussa on kaikki tarvittava lomakkeen määrittämiseen yhdellä näytöllä, ja oikealla näkyy reaaliaikainen esikatselu. Esimerkiksi pizzeria voisi kerätä yhteystiedot ensimmäisessä vaiheessa ja tilaustoiveet toisessa.

• Form name (Lomakkeen nimi) - sisäinen nimi, jotta tunnistat lomakkeen myöhemmin pudotusvalikoista.
• Thank-you message (Kiitosviesti) - vahvistusteksti, joka näytetään kävijälle lomakkeen lähettämisen jälkeen.
• Submit button (Lähetyspainike) - määritä painikkeen teksti, valitse valinnainen kuvake ja valitse sen väri.
• Build (Rakenna)- ja Custom CSS (Mukautettu CSS) -välilehdet - rakenna kentät visuaalisesti tai siirry Custom CSS -välilehdelle käyttääksesi omia tyylejäsi.

Lisää kenttiä

Anna vaiheelle valinnainen otsikko Build-välilehdellä ja lisää kenttä napsauttamalla haluamaasi kenttätyyppipainiketta. Yksi lomake tukee enintään 10 vaihetta, yhteensä 50 kenttää ja 3 File upload -kenttää. Valintakentät tukevat kukin enintään 100 vaihtoehtoa.

• Name - yksirivinen kenttä kävijän nimelle.
• Email - kerää sähköpostiosoitteen, vahvistetaan sähköpostimuodossa.
• Phone number - kerää puhelinnumeron.
• Date - päivämäärävalitsin.
• Time - aikavalitsin.
• File upload - antaa kävijän liittää ja ladata tiedoston (katso lisätiedot alta).
• Short answer - yksirivinen vapaamuotoinen tekstikenttä.
• Long answer - suurempi monirivinen kenttä pidemmille vastauksille.
• Checkbox - yksittäinen valintaruutu esimerkiksi ehtojen hyväksymistä varten.
• Dropdown - valikko, josta kävijä valitsee yhden vaihtoehdon luettelosta.
• Single choice - vaihtoehtojoukko, josta kävijä valitsee tasan yhden vaihtoehdon.
• Multiple choice - vaihtoehtojoukko, josta kävijä voi valita useita kerralla.

Jokaisella kentällä on Label (Nimiö - mitä kävijä näkee) ja Name (Nimi - sisäinen tunniste, jota käytetään vienneissä ja ilmoituksissa). Voit merkitä kentän pakolliseksi (Required), asettaa sen leveyden (Width), jotta kentät mahtuvat vierekkäin, ja järjestää kenttiä uudelleen vetämällä. Dropdown-, Single choice- ja Multiple choice -kenttiin lisätään myös vaihtoehtoluettelo, yksi vaihtoehto riviä kohden.

Lisää vaiheita

Pidemmissä lomakkeissa kentät kannattaa jakaa vaiheisiin yhden pitkän näytön sijaan. Napsauta Add step (Lisää vaihe) ja lisää kenttiä kyseiseen vaiheeseen. Vetämällä voit järjestää kenttiä uudelleen vaiheen sisällä. Jokainen vaihe on oma korttinsa, jolla voi olla vapaaehtoinen otsikko.

Kävijät näkevät kunkin vaiheen omana näkymänään chatissa ja siirtyvät niiden välillä painikkeilla Next (Seuraava) ja Previous (Edellinen), jotka tulevat näkyviin automaattisesti, kun lomakkeessa on useampi kuin yksi vaihe. Kun lomake on monivaiheinen, rakennustyökalussa voi määrittää myös Next- ja Previous-painikkeiden tekstin, kuvakkeen ja värin.

Anna kullekin vaiheelle lyhyt, toimintaan kannustava otsikko (esimerkiksi "Tietosi" ja sitten "Pyyntösi"), jotta kävijät tietävät aina, missä kohtaa lomaketta he ovat menossa.

Tiedostojen latauskentät (File upload)

File upload -kentän avulla kävijä voi liittää tiedoston lähetykseensä. Voit määrittää jokaiselle tiedostokentälle seuraavat asetukset:

• Accepted extensions - pilkuin eroteltu luettelo, esimerkiksi pdf, png, jpg. Vain näillä tiedostopäätteillä varustetut tiedostot ovat sallittuja.
• Max size - tiedoston enimmäiskoko megatavuina (MB), enintään 10 MB.

Tiedostolataukset tarkistetaan lähetettäessä: tiedostopäätteen on oltava sallittujen luettelossa, tiedostokoon on oltava sallituissa rajoissa ja tiedoston todellisen sisällön on vastattava ilmoitettua tiedostotyyppiä.

Reaaliaikainen esikatselu

Oikealla oleva Live preview -paneeli näyttää lomakkeen tarkalleen sellaisena kuin kävijät sen näkevät, ja se päivittyy sitä mukaa kun lisäät kenttiä, luot vaiheita ja muutat tyylejä.

Kun lomake on valmis, napsauta Save (Tallenna). Lomake näkyy nyt luettelossasi kohdassa Settings > Forms.

Mukautetun lomakkeen käyttäminen

Tallennettu mukautettu lomake ei tule kävijöille näkyviin itsestään. Liitä se johonkin osioon:

• Settings > Lead Collection - avaa pudotusvalikko Form shown to the visitor (Kävijälle näytettävä lomake) ja valitse mukautettu lomakkeesi sisäänrakennetun lomakkeen sijaan.
• Settings > Human Contact Form - avaa pudotusvalikko Form shown to the visitor ja valitse mukautettu lomakkeesi sisäänrakennetun lomakkeen sijaan.

Kävijä näkee mukautetun lomakkeesi aina, kun kyseinen osio aktivoituu.

Ota valittu osio ensin käyttöön. Lead Collection listaa lomakkeet, jotka sisältävät kentän Name sekä kentän Email tai Phone number. Human Contact Form listaa lomakkeet, jotka sisältävät kentän Email; sen ensimmäinen Long answer -kenttä toimii tukipyyntöviestinä. Katso lisätietoja laukaisimista ja ilmoitusasetuksista artikkeleista Lead collection ja Human Support Contact Form.

Voit tarjota lomakkeen myös itsenäisesti kohdasta Settings > Actions > Add action for custom form (Toiminnot > Lisää toiminto mukautetulle lomakkeelle). Määritä, milloin tekoälyn tulisi näyttää se; pelkkä lomakkeen tallentaminen ei aktivoi toimintoa.

Miltä se näyttää kävijälle

Lomake näkyy chat-ikkunassa. Animaatio näyttää pöytävarauspyynnön yhteystietoineen, joita seuraavat toiveet varausta koskien. Alla olevat staattiset kuvakaappaukset esittävät erillistä pizzatilauskyselyä: kävijä täyttää ensin vaiheen Your details (Omat tiedot) ja siirtyy sitten seuraavaan vaiheeseen.

Näytä staattinen kuvakaappaus

Vaihe 2, Order preferences (Tilauksen lisätiedot), näyttää Preferred pizza -pudotusvalikon ja kentän Additional notes. Kävijä voi palata takaisin painikkeella Back tai lähettää lomakkeen painikkeella Send request. Nämä ovat tälle esimerkille määritetyt painiketekstit; oma lomakkeesi käyttää rakennustyökalussa valitsemiasi tekstejä. Lähettämisen jälkeen chattiin tulee näkyviin määritetty kiitosviesti. Tämä esimerkki ei sisällä tiedoston latauskenttää.

Näytä staattinen kuvakaappaus

Tarkastele lähetyksiä Leads-välilehdellä

Kun kävijä lähettää mukautetun lomakkeen, joka on liitetty Lead Collection- tai Human Contact Form -osioon, lähetys tallennetaan liidinä. Avaa botin Leads (Liidit) -välilehti tarkastellaksesi sitä.

Tavallisten tietojen (Name, Email, Phone, Collected date ja Entry point) lisäksi sarakkeessa Form data (Lomakkeen tiedot) näkyy koko lähetys: kunkin kentän nimiö ja sen jälkeen kävijän syöttämä arvo, yksi rivi kenttää kohden. File upload -kentän osalta näytetään ladatun tiedoston nimi; liidi-ilmoitussähköpostissa ja CSV-viennissä (Leads-välilehden Export-painike) on molemmissa latauslinkki itse tiedostoon.

Jokaisesta liidistä pääsee siirtymään myös koko keskusteluun (Conversation), josta näkee lähetystä ympäröivän chat-historian.

Testaa valittua laukaisinta kohdassa Overview (Yleiskatsaus), suorita kaikki vaiheet ja lähetä lomake. Vahvista kiitosviesti ja tarkista tallennettu lähetys. Testaa ilmoitusten toimitusta hallitsemallasi osoitteella, jos ilmoitukset ovat käytössä. Erilliset toimintolomakkeet tallentuvat keskusteluun; älä oleta, että jokainen erillinen lähetys luo liidin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Lead collection
• Human Support Contact Form
• AI Actions