Leadindsamling lader din chatbot indsamle besøgendes kontaktoplysninger - navn, e-mailadresse og telefonnummer - så du kan følge op på potentielle kunder. Hver indsamlet kontakt lander i din bots fane Leads (Leads), og du kan vælge at modtage en e-mail, hver gang et nyt lead ankommer.
Hvis du ikke har oprettet en chatbot endnu, kan du starte med at læse hvordan du opretter din første chatbot.
Hvor du finder indstillingerne for leadindsamling
Vælg din chatbot, klik på fanen Settings (Indstillinger), og vælg derefter Lead Collection (Leadindsamling) i venstre sidepanel.
Aktivér leadindsamling
Slå Collect leads (Indsaml leads) til øverst på siden. Når funktionen er aktiveret, vises konfigurationssektionerne nedenfor. Ændringer på denne side gemmes automatisk - indikatoren "Saved" vises i sidehovedet efter hver ændring.
Formular vist for den besøgende
Kortet Form (Formular) øverst i indstillingerne afgør, hvilken formular din chatbot viser til besøgende. Åbn rullemenuen Form shown to the visitor (Formular vist for den besøgende) for at vælge:
- Built-in form (name, email, phone) - standardvalget. En enkel formular med felter til navn, e-mailadresse og telefonnummer, konfigureret i sektionen Fields to Collect nedenfor.
- A custom form - enhver tilpasset formular, du har opbygget under Settings > Forms, vises her ved navn. Tilpassede formularer giver dig mulighed for at tilføje ekstra felter (datoer, svarmuligheder, filoverførsler med mere) og opdele lange formularer i flere trin. Se artiklen om tilpassede formularer for at lære, hvordan du bygger en.
- + Create a new custom lead collection form... - en genvej, der fører dig direkte til formularbyggeren med en skabelon til leadformularer.
Kun tilpassede formularer, der indeholder et navnefelt samt et felt til e-mailadresse eller telefonnummer, vises på listen - leadindsamling kræver en måde at kontakte den besøgende på. Når du vælger en tilpasset formular, overføres leadets navn, e-mailadresse og telefonnummer automatisk fra de første felter af typen Navn, E-mailadresse og Telefonnummer i den pågældende formular. Feltetiketter, opmuntringsbeskeden og takkebeskeden hentes også alle direkte fra selve formularen. Sektionen Fields to Collect skjules i dette tilfælde. Alt, hvad den besøgende indsender, gemmes sammen med leadet og vises i kolonnen Form data under fanen Leads.
Tilpassede formularer er tilgængelige som en premium-funktion - hvis din plan ikke indeholder dem, vises kortet Form ikke, og din chatbot bruger standardformularen.
Felter, der skal indsamles
Når den indbyggede formular er valgt, vælger du, hvilke kontaktoplysninger der skal indsamles, ved at slå hvert felt til eller fra:
- Collect name - den besøgendes navn
- Collect email - den besøgendes e-mailadresse
- Collect phone - den besøgendes telefonnummer
Hvert felt har en tilpasselig Label (Etiket), der vises på formularen. Mindst ét af felterne e-mailadresse eller telefonnummer skal være aktiveret.
Beskeder
- Message encouraging user to leave details - teksten, der vises over formularen til leadindsamling. Understøtter markdown til links.
- "Thank you" message after submitting the form - bekræftelsesbeskeden, der vises, efter den besøgende har indsendt sine oplysninger. Understøtter markdown.
Når en tilpasset formular er valgt, hentes disse beskeder i stedet fra formularbyggeren, og denne sektion finder ikke anvendelse.
Udløser for formular
Slå Require user to fill the form at conversation start (Kræv, at brugeren udfylder formularen ved samtalens start) til for at vise formularen til leadindsamling, før den besøgende kan begynde at chatte. Når funktionen er aktiveret, vises formularen med det samme, når chatten åbner, og den skal udfyldes, før samtalen kan fortsætte.
For mere avancerede udløsningsmuligheder henvises til afsnittet AI-drevne handlinger til leadindsamling nedenfor.
Notifikation
Aktivér Email me when lead collected (Send mig en e-mail, når et lead indsamles) for at modtage en e-mail, hver gang en besøgende indsender sine kontaktoplysninger.
- Indtast en eller flere e-mailadresser til notifikationer (adskilt med komma). Som standard er dette e-mailadressen på din konto.
- Slå Include conversation content in email (Inkluder samtaleindhold i e-mail) til for at modtage hele samtaleloggen sammen med leadoplysningerne.
AI-drevne handlinger til leadindsamling
Ud over at kræve formularen udfyldt ved samtalens start kan du konfigurere AI-drevne udløsere under Settings > Actions. Klik på Lead collection i panelet Filter by Platform for at se de tilgængelige muligheder (knappen Manage lead actions nederst under indstillingerne for Lead Collection fører dig til det samme sted):
- Lead collection after x messages - viser automatisk formularen til leadindsamling efter et bestemt antal beskeder i samtalen.
- AI driven lead collection - bruger AI til at registrere det bedste tidspunkt under en samtale til at bede om kontaktoplysninger. Du kan tilpasse registreringsprompten med dine egne instruktioner.
- Smart AI lead detection - registrerer kontaktoplysninger i baggrunden, når den besøgende nævner dem naturligt i samtalen (f.eks. ved at skrive sin e-mailadresse, mens der stilles et spørgsmål), uden at vise en formular. Denne handling er ikke tilgængelig, når Require user to fill the form at conversation start er aktiveret - formularen indsamler allerede oplysningerne fra starten.
Sådan ser leadindsamling ud for besøgende
Når formularen til leadindsamling udløses, ser besøgende en formular i chat-widgetten, der beder om deres kontaktoplysninger. De udfylder felterne og klikker på OK for at indsende, hvorefter de ser din takkebesked.
Du kan selv prøve dette under fanen Overview (Oversigt), som viser en direkte testversion af din chatbot.
Visning af indsamlede leads
Vælg din chatbot, og klik på fanen Leads. Leadtabellen viser alle indsamlede kontaktoplysninger med følgende kolonner:
- Name, Email, Phone - kontaktoplysningerne angivet af den besøgende (kolonneoverskrifterne matcher dine konfigurerede feltetiketter)
- Collected - dato og klokkeslæt for, hvornår leadet blev registreret
- Entry point - sidens URL eller den kanal, hvor den besøgende interagerede med chatb робоassist-bottencoolbotten / chatbotten
- Form data - for leads indsamlet via en tilpasset formular vises hvert indsendt felt og dets værdi
- Conversation - en knap til at åbne hele samtalen knyttet til det pågældende lead
Brug datovælgeren til at filtrere leads efter tidsperiode. Klik på downloadknappen for at eksportere de viste leads som en CSV-fil.
Samtykke til privatlivspolitik
Du kan kræve, at besøgende accepterer en privatlivspolitik, før de indsender formularen til leadindsamling. Dette konfigureres separat under Settings > Consent & Privacy - slå Require Privacy Policy consent for lead collection til, og angiv en samtykketekst med et link til din politik.