Lead-innsamling lar chatboten din hente inn kontaktinformasjon fra besøkende - navn, e-postadresse og telefonnummer - slik at du kan følge opp potensielle kunder. Hver innsamlede kontakt havner i botens Leads-fane (Leads), og du kan valgfritt motta en e-post hver gang et nytt lead kommer inn.
Hvis du ikke har opprettet en chatbot ennå, kan du først se hvordan du oppretter din første chatbot.
Hvor du finner innstillinger for lead-innsamling
Velg chatboten din, klikk på fanen Settings (Innstillinger), og velg deretter Lead Collection (Lead-innsamling) i menyen til venstre.
Aktiver lead-innsamling
Slå på bryteren Collect leads (Samle inn leads) øverst på siden. Når den er aktivert, vises konfigurasjonsdelene nedenfor. Endringer på denne siden lagres automatisk - en «Saved»-indikator vises i toppteksten etter hver endring.
Skjema som vises for den besøkende
Kortet Form (Skjema) øverst i innstillingene avgjør hvilket skjema chatboten din viser til besøkende. Åpne rullegardinmenyen Form shown to the visitor (Skjema som vises for den besøkende) for å velge:
- Built-in form (name, email, phone) - standardvalget. Et enkelt skjema med felter for navn, e-post og telefon, konfigurert i delen Fields to Collect (Felter som skal samles inn) nedenfor.
- A custom form - alle tilpassede skjemaer du har bygget under Settings > Forms vises her med navn. Tilpassede skjemaer lar deg legge til ekstra felter (datoer, flervalg, filopplastinger med mer) og dele opp lange skjemaer i flere trinn. Se artikkelen om tilpassede skjemaer for informasjon om hvordan du bygger et.
- + Create a new custom lead collection form... - en snarvei som tar deg rett til skjemabyggeren med en mal for lead-skjema.
Bare tilpassede skjemaer som inneholder et Name-felt og et Email- eller Phone-felt vises i listen - lead-innsamling krever en måte å kontakte den besøkende på. Når du velger et tilpasset skjema, kobles leadets navn, e-post og telefon automatisk fra de første Name-, Email- og Phone-feltene i dette skjemaet. Feltetikettene, oppfordringsmeldingen og takkemeldingen hentes alle direkte fra selve skjemaet. Delen Fields to Collect skjules i dette tilfellet. Alt den besøkende sender inn lagres sammen med leadet og vises i kolonnen Form data (Skjemadata) i Leads-fanen.
Tilpassede skjemaer er tilgjengelige som en premium-funksjon - hvis abonnementet ditt ikke inkluderer dem, vises ikke Form-kortet, og chatboten bruker det innebygde skjemaet.
Felter som skal samles inn
Når det innebygde skjemaet er valgt, velger du hvilke kontaktopplysninger som skal samles inn ved å slå hvert felt av eller på:
- Collect name - den besøkendes navn
- Collect email - den besøkendes e-postadresse
- Collect phone - den besøkendes telefonnummer
Hvert felt har en tilpassbar Label (Etikett) som vises i skjemaet. Minst ett av feltene for e-post eller telefon må være aktivert.
Meldinger
- Message encouraging user to leave details - teksten som vises over skjemaet for lead-innsamling. Støtter markdown for lenker.
- "Thank you" message after submitting the form - bekreftelsesmeldingen som vises etter at den besøkende har sendt inn opplysningene sine. Støtter markdown.
Når et tilpasset skjema er valgt, hentes disse meldingene fra skjemabyggeren i stedet, og denne delen gjelder ikke.
Skjematrigger
Slå på Require user to fill the form at conversation start (Krev at brukeren fyller ut skjemaet ved samtalsstart) for å vise skjemaet for lead-innsamling før den besøkende kan begynne å chatte. Når dette er aktivert, vises skjemaet umiddelbart når chatten åpnes, og det må fylles ut før samtalen kan fortsette.
For mer avanserte triggere, se AI-drevne handlinger for lead-innsamling nedenfor.
Varsling
Aktiver Email me when lead collected (Send meg en e-post når et lead er samlet inn) for å motta en e-post hver gang en besøkende sender inn kontaktopplysningene sine.
- Skriv inn én eller flere e-postadresser for varsling (atskilt med komma). Som standard er dette kontoens e-postadresse.
- Slå på Include conversation content in email (Inkluder samtaleinnhold i e-post) for å motta hele samtalehistorikken sammen med opplysningene om leadet.
AI-drevne handlinger for lead-innsamling
I tillegg til å kreve skjemaet ved samtalsstart, kan du konfigurere AI-drevne triggere i Settings > Actions. Klikk på Lead collection i panelet Filter by Platform for å se de tilgjengelige alternativene (knappen Manage lead actions nederst i innstillingene for Lead Collection tar deg til samme sted):
- Lead collection after x messages - viser automatisk skjemaet for lead-innsamling etter et angitt antall meldinger i samtalen.
- AI driven lead collection - bruker AI til å oppdage det beste tidspunktet i en samtale for å be om kontaktinformasjon. Du kan tilpasse instruksjonen (prompten) for registrering med dine egne retningslinjer.
- Smart AI lead detection - registrerer kontaktopplysninger i bakgrunnen når den besøkende nevner dem naturlig i samtalen (for eksempel ved å skrive e-postadressen sin mens de stiller et spørsmål), uten å vise et skjema. Denne handlingen er ikke tilgjengelig når Require user to fill the form at conversation start er aktivert - skjemaet samler allerede inn opplysningene på forhånd.
Hvordan lead-innsamling ser ut for besøkende
Når skjemaet for lead-innsamling utløses, ser besøkende et skjema inne i chat-widgeten som ber om kontaktopplysningene deres. De fyller ut feltene og klikker på OK for å sende inn, og ser deretter takkemeldingen din.
Du kan prøve dette selv i Overview-fanen (Oversikt), som viser en direkte testversjon av chatboten din.
Visning av innsamlede leads
Velg chatboten din og klikk på Leads-fanen. Tabellen over leads viser alle innsamlede kontaktopplysninger med følgende kolonner:
- Name, Email, Phone - kontaktopplysningene oppgitt av den besøkende (kolonneoverskriftene samsvarer med de konfigurerte feltetikettene dine)
- Collected - dato og klokkeslett da leadet ble registrert
- Entry point - sidens URL eller kanalen der den besøkende kommuniserte med chatboten
- Form data - for leads samlet inn via et tilpasset skjema: hvert innsendte felt og verdien av det
- Conversation - en knapp for å åpne hele samtalen knyttet til det aktuelle leadet
Bruk datovelgeren for å filtrere leads etter tidsperiode. Klikk på nedlastingsknappen for å eksportere de viste kontaktene som en CSV-fil.
Samtykke til personvernerklæring
Du kan kreve at besøkende godtar en personvernerklæring før de sender inn skjemaet for lead-innsamling. Dette konfigureres separat i Settings > Consent & Privacy - slå på Require Privacy Policy consent for lead collection og angi en samtykketekst med en lenke til erklæringen din.