Zbieranie leadów (Lead collection) pozwala Twojemu chatbotowi pozyskiwać dane kontaktowe odwiedzających - imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu - dzięki czemu możesz kontaktować się z potencjalnymi klientami. Każdy zebrany kontakt trafia do zakładki Leads (Leady) Twojego bota, a opcjonalnie możesz otrzymywać powiadomienie e-mail za każdym razem, gdy pojawi się nowy lead.
Jeśli jeszcze nie masz utworzonego chatbota, zobacz najpierw jak utworzyć pierwszego chatbota.
Gdzie znaleźć ustawienia zbierania leadów
Wybierz swojego chatbota, kliknij zakładkę Settings (Ustawienia), a następnie wybierz Lead Collection (Zbieranie leadów) na pasku bocznym po lewej stronie.
Włączanie zbierania leadów
Włącz przełącznik Collect leads (Zbieraj leady) u góry strony. Po włączeniu poniżej pojawią się sekcje konfiguracyjne. Zmiany na tej stronie są zapisywane automatycznie - po każdej zmianie w nagłówku pojawia się komunikat "Saved" (Zapisano).
Formularz wyświetlany odwiedzającemu
Karta Form (Formularz) u góry ustawień decyduje o tym, jaki formularz chatbot zaprezentuje odwiedzającym. Otwórz menu rozwijane Form shown to the visitor (Formularz wyświetlany odwiedzającemu), aby wybrać:
- Built-in form (name, email, phone) (Wbudowany formularz: imię, e-mail, telefon) - opcja domyślna. Prosty formularz z polami imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, konfigurowany w sekcji Fields to Collect (Pola do zebrania) poniżej.
- Formularz niestandardowy - każdy formularz niestandardowy utworzony w Settings > Forms (Ustawienia > Formularze) pojawia się tutaj pod swoją nazwą. Formularze niestandardowe pozwalają dodawać dodatkowe pola (daty, opcje wyboru, przesyłanie plików i inne) oraz dzielić długie formularze na wiele kroków. Zobacz artykuł Custom Forms, aby dowiedzieć się, jak go zbudować.
- + Create a new custom lead collection form... (+ Utwórz nowy niestandardowy formularz zbierania leadów...) - skrót, który przenosi Cię bezpośrednio do kreatora formularzy z szablonem formularza leada.
Na liście wyświetlane są tylko formularze niestandardowe zawierające pole Imię (Name) oraz pole E-mail lub Telefon (Phone) - zbieranie leadów wymaga sposobu na skontaktowanie się z odwiedzającym. Gdy wybierzesz formularz niestandardowy, imię i nazwisko leada, jego adres e-mail i telefon są mapowane automatycznie z pierwszych pól Name, Email i Phone tego formularza, a etykiety pól, komunikat zachęcający oraz podziękowanie pochodzą bezpośrednio z samego formularza. W takim przypadku sekcja Fields to Collect jest ukryta. Wszystko, co prześle odwiedzający, jest zapisywane wraz z leadem i widoczne w kolumnie Form data (Dane formularza) w zakładce Leads.
Formularze niestandardowe są dostępne jako funkcja premium - jeśli Twój plan ich nie obejmuje, karta Form nie jest widoczna, a chatbot korzysta z formularza wbudowanego.
Pola do zebrania
Gdy wybrany jest formularz wbudowany, określ dane kontaktowe do pobrania, włączając lub wyłączając poszczególne pola:
- Collect name (Zbieraj imię) - imię i nazwisko odwiedzającego
- Collect email (Zbieraj e-mail) - adres e-mail odwiedzającego
- Collect phone (Zbieraj telefon) - numer telefonu odwiedzającego
Każde pole posiada konfigurowalną etykietę Label (Etykieta), która pojawia się na formularzu. Przynajmniej jedno z pól: e-mail lub telefon musi być włączone.
Wiadomości
- Message encouraging user to leave details (Wiadomość zachęcająca użytkownika do pozostawienia danych) - tekst wyświetlany nad formularzem zbierania leadów. Obsługuje formatowanie markdown dla linków.
- "Thank you" message after submitting the form (Wiadomość z podziękowaniem po przesłaniu formularza) - komunikat z potwierdzeniem wyświetlany po przesłaniu danych przez odwiedzającego. Obsługuje formatowanie markdown.
Gdy wybrany jest formularz niestandardowy, wiadomości te pochodzą z kreatora formularzy i ta sekcja nie ma zastosowania.
Wyzwalacz formularza
Włącz opcję Require user to fill the form at conversation start (Wymagaj wypełnienia formularza na początku rozmowy), aby wyświetlić formularz zbierania leadów, zanim odwiedzający będzie mógł rozpocząć czat. Po włączeniu formularz pojawia się natychmiast po otwarciu czatu i musi zostać wypełniony, aby można było kontynuować rozmowę.
Bardziej zaawansowane opcje wyzwalania opisano w sekcji Akcje zbierania leadów oparte na AI poniżej.
Powiadomienia
Włącz opcję Email me when lead collected (Powiadom mnie e-mailem po zebraniu leada), aby otrzymywać wiadomość e-mail za każdym razem, gdy odwiedzający prześle swoje dane kontaktowe.
- Wpisz jeden lub więcej adresów e-mail do powiadomień (rozdzielonych przecinkami). Domyślnie jest to adres e-mail Twojego konta.
- Włącz opcję Include conversation content in email (Dołącz treść rozmowy do wiadomości e-mail), aby wraz z danymi leada otrzymać pełną historię rozmów.
Akcje zbierania leadów oparte na AI
Oprócz wymogu wypełnienia formularza na początku rozmowy możesz skonfigurować wyzwalacze oparte na sztucznej inteligencji w Settings > Actions (Ustawienia > Akcje). Kliknij Lead collection w panelu Filter by Platform (Filtruj według platformy), aby zobaczyć dostępne opcje (przycisk Manage lead actions (Zarządzaj akcjami leadów) na dole ustawień Lead Collection prowadzi w to samo miejsce):
- Lead collection after x messages (Zbieranie leadów po x wiadomościach) - automatycznie wyświetla formularz zbierania leadów po określonej liczbie wiadomości w rozmowie.
- AI driven lead collection (Zbieranie leadów sterowane przez AI) - wykorzystuje AI do wykrycia najlepszego momentu podczas rozmowy na poproszenie o dane kontaktowe. Możesz dostosować prompt wykrywania za pomocą własnych instrukcji.
- Smart AI lead detection (Inteligentne wykrywanie leadów przez AI) - zapisuje dane kontaktowe w tle, gdy odwiedzający poda je naturalnie w toku rozmowy (na przykład wpisując swój e-mail podczas zadawania pytania), bez wyświetlania formularza. Ta akcja jest niedostępna, gdy włączona jest opcja Require user to fill the form at conversation start - formularz zbiera już dane na samym początku.
Jak zbieranie leadów wygląda dla odwiedzających
Gdy formularz zbierania leadów zostanie wyzwolony, odwiedzający widzą wewnątrz widgetu czatu formularz z prośbą o dane kontaktowe. Wypełniają pola i klikają OK, aby go przesłać, a następnie widzą Twoją wiadomość z podziękowaniem.
Możesz wypróbować to samodzielnie w zakładce Overview (Przegląd), która wyświetla testową wersję Twojego chatbota na żywo.
Przeglądanie zebranych leadów
Wybierz swojego chatbota i kliknij zakładkę Leads. Tabela leadów wyświetla wszystkie zebrane dane kontaktowe w następujących kolumnach:
- Name, Email, Phone - dane kontaktowe podane przez odwiedzającego (nagłówki kolumn odpowiadają skonfigurowanym etykietom pól)
- Collected - data i godzina zebrania leada
- Entry point - adres URL strony lub kanał, w którym odwiedzający wszedł w interakcję z chatbotem
- Form data - w przypadku leadów zebranych przez formularz niestandardowy: każde przesłane pole wraz z jego wartością
- Conversation - przycisk otwierający pełną rozmowę powiązaną z danym leadem
Użyj selektora zakresu dat (date range picker), aby filtrować leady według przedziału czasowego. Kliknij przycisk pobierania (download button), aby wyeksportować wyświetlane leady do pliku CSV.
Zgoda na politykę prywatności
Możesz wymagać od odwiedzających zaakceptowania polityki prywatności przed przesłaniem formularza zbierania leadów. Konfiguruje się to osobno w Settings > Consent & Privacy (Ustawienia > Zgoda i prywatność) - włącz opcję Require Privacy Policy consent for lead collection (Wymagaj zgody na Politykę prywatności przy zbieraniu leadów) i podaj treść zgody wraz z linkiem do swojej polityki.