Zber leadov umožňuje vášmu chatbotu získavať kontaktné údaje návštevníkov - meno, e-mail a telefónne číslo - vďaka čomu sa môžete spojiť s potenciálnymi zákazníkmi. Každý získaný kontakt sa zobrazí v záložke Leads (Leady) vášho bota a voliteľne môžete dostať e-mail zakaždým, keď nový lead dorazí.
Ak ste ešte nevytvorili chatbota, pozrite si najprv článok ako vytvoriť vášho prvého chatbota.
Kde nájsť nastavenia zberu leadov
Vyberte svojho chatbota, kliknite na záložku Settings (Nastavenia) a potom v ľavom bočnom paneli zvoľte Lead Collection (Zber leadov).
Zapnutie zberu leadov
Zapnite prepínač Collect leads (Zbierať leady) v hornej časti stránky. Po zapnutí sa nižšie zobrazia konfiguračné sekcie. Zmeny na tejto stránke sa ukladajú automaticky - po každej zmene sa v záhlaví zobrazí indikátor „Saved".
Formulár zobrazený návštevníkovi
Karta Form (Formulár) v hornej časti nastavení určuje, ktorý formulár chatbot návštevníkom zobrazí. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Form shown to the visitor (Formulár zobrazený návštevníkovi) a vyberte:
- Built-in form (name, email, phone) - predvolená možnosť. Jednoduchý formulár s poľami pre meno, e-mail a telefón, ktorý sa konfiguruje v sekcii Fields to Collect nižšie.
- Vlastný formulár - každý vlastný formulár, ktorý ste vytvorili v sekcii Settings > Forms (Nastavenia > Formuláre), sa tu zobrazí podľa názvu. Vlastné formuláre vám umožňujú pridať ďalšie polia (dátumy, možnosti na výber, nahrávanie súborov a ďalšie) a rozdeliť dlhé formuláre do viacerých krokov. Návod na ich vytvorenie nájdete v článku Vlastné formuláre.
- + Create a new custom lead collection form... - skratka, ktorá vás presmeruje priamo do editora formulárov so šablónou formulára na zber leadov.
V zozname sa zobrazujú iba vlastné formuláre, ktoré obsahujú pole pre meno a pole pre e-mail alebo telefón - zber leadov vyžaduje spôsob, ako návštevníka kontaktovať. Keď vyberiete vlastný formulár, meno, e-mail a telefón leadu sa automaticky namapujú z prvých polí Name, Email a Phone tohto formulára. Popisky polí, motivačná správa aj správa s poďakovaním budú pochádzať priamo zo samotného formulára. Sekcia Fields to Collect je v tomto prípade skrytá. Všetko, čo návštevník odošle, sa uloží k danému leadu a zobrazí sa v stĺpci Form data v záložke Leads.
Vlastné formuláre sú dostupné ako prémiová funkcia - ak ich váš plán nezahŕňa, karta Form sa nezobrazuje a chatbot používa vstavaný formulár.
Polia na zber
Keď je vybratý vstavaný formulár, zvoľte prepínačmi, ktoré kontaktné údaje chcete zbierať:
- Collect name - meno návštevníka
- Collect email - e-mailová adresa návštevníka
- Collect phone - telefónne číslo návštevníka
Každé pole má prispôsobiteľný štítok Label (Popisok), ktorý sa zobrazuje vo formulári. Aspoň jedno z polí (e-mail alebo telefón) musí byť zapnuté.
Správy
- Message encouraging user to leave details - text zobrazený nad formulárom na zber leadov. Podporuje markdown pre odkazy.
- "Thank you" message after submitting the form - potvrdzujúca správa zobrazená po odoslaní údajov návštevníkom. Podporuje markdown.
Keď je vybratý vlastný formulár, tieto správy namiesto toho pochádzajú z editora formulárov a táto sekcia sa nepoužije.
Spúšťač formulára
Zapnite prepínač Require user to fill the form at conversation start (Vyžadovať vyplnenie formulára na začiatku konverzácie), ak chcete formulár na zber leadov zobraziť skôr, než návštevník začne četovať. Keď je táto možnosť zapnutá, formulár sa zobrazí okamžite po otvorení četu a pred pokračovaním v konverzácii musí byť vyplnený.
Pokročilejšie možnosti spúšťania nájdete nižšie v časti Akcie zberu leadov riadené umelou inteligenciou.
Upozornenia
Zapnite voľbu Email me when lead collected (Upozorniť ma e-mailom pri získaní leadu), aby ste dostali e-mail zakaždým, keď návštevník odošle svoje kontaktné údaje.
- Zadajte jednu alebo viac e-mailových adries pre upozornenia (oddelených čiarkou). Predvolene ide o e-mail vášho účtu.
- Zapnite Include conversation content in email (Zahrnúť obsah konverzácie do e-mailu), aby ste spolu s údajmi o leade dostali aj kompletný prepis četu.
Akcie zberu leadov riadené umelou inteligenciou
Okrem vyžadovania formulára na začiatku konverzácie môžete nakonfigurovať spúšťače riadené AI v sekcii Settings > Actions (Nastavenia > Akcie). Kliknutím na Lead collection v paneli Filter by Platform (Filtrovať podľa platformy) zobrazíte dostupné možnosti (tlačidlo Manage lead actions v dolnej časti nastavení Lead Collection vás presmeruje na rovnaké miesto):
- Lead collection after x messages - automaticky zobrazí formulár na zber leadov po určenom počte správ v konverzácii.
- AI driven lead collection - využíva AI na rozpoznanie najvhodnejšieho okamihu počas konverzácie na vyžiadanie kontaktných údajov. Prompt na detekciu si môžete upraviť podľa vlastných pokynov.
- Smart AI lead detection - zaznamenáva kontaktné údaje na pozadí, keď ich návštevník prirodzene spomenie v konverzácii (napríklad zadaním svojho e-mailu pri položení otázky), bez zobrazenia formulára. Táto akcia nie je dostupná, keď je zapnutá možnosť Require user to fill the form at conversation start - formulár už zbiera údaje vopred.
Ako vyzerá zber leadov pre návštevníkov
Keď sa formulár na zber leadov spustí, návštevníci uvidia vnútri widgetu četu formulár so žiadosťou o kontaktné údaje. Vyplnia polia, kliknú na tlačidlo OK na odoslanie a následne uvidia vašu správu s poďakovaním.
Môžete si to sami vyskúšať v záložke Overview (Prehľad), kde nájdete živú testovaciu verziu vášho chatbota.
Zobrazenie získaných leadov
Vyberte svojho chatbota a kliknite na záložku Leads. Tabuľka leadov zobrazuje všetky získané kontaktné údaje v nasledujúcich stĺpcoch:
- Name, Email, Phone - kontaktné údaje zadané návštevníkom (záhlavia stĺpcov zodpovedajú vašim nakonfigurovaným popisom polí)
- Collected - dátum a čas získania leadu
- Entry point - URL adresa stránky alebo kanál, kde návštevník komunikoval s chatbotom
- Form data - pri leadoch získaných cez vlastný formulár každé odoslané pole a jeho hodnota
- Conversation - tlačidlo na otvorenie celej konverzácie priradenej k danému leadu
Na filtrovanie leadov podľa časového obdobia použite nástroj na výber rozsahu dátumov. Kliknutím na tlačidlo stiahnutia exportujete zobrazené leady do súboru CSV.
Súhlas so zásadami ochrany osobných údajov
Môžete vyžadovať, aby návštevníci pred odoslaním formulára na zber leadov vyjadrili súhlas so zásadami ochrany osobných údajov. Toto sa nastavuje samostatne v sekcii Settings > Consent & Privacy (Nastavenia > Súhlas a ochrana osobných údajov) - zapnite Require Privacy Policy consent for lead collection (Vyžadovať súhlas so zásadami ochrany osobných údajov pre zber leadov) a zadajte text súhlasu s odkazom na vaše zásady.