Leadinsamling låter din chattbot samla in kontaktuppgifter från besökare - namn, e-postadress och telefonnummer - så att du kan följa upp potentiella kunder. Varje insamlad kontakt hamnar under din bots flik Leads (Leads), och du kan som tillval få ett e-postmeddelande varje gång ett lead kommer in.
Om du inte har skapat någon chattbot ännu kan du först läsa hur du skapar din första chattbot.
Var du hittar inställningarna för leadinsamling
Välj din chattbot, klicka på fliken Settings (Inställningar) och välj sedan Lead Collection (Leadinsamling) i det vänstra sidofältet.
Aktivera leadinsamling
Slå på Collect leads (Samla in leads) högst upp på sidan. När funktionen är aktiverad visas konfigurationsavsnitten nedanför. Ändringar på den här sidan sparas automatiskt - en "Saved"-indikator (Sparat) visas i sidhuvudet efter varje ändring.
Formulär som visas för besökaren
Kortet Form (Formulär) högst upp i inställningarna avgör vilket formulär din chattbot visar för besökarna. Öppna rullgardinsmenyn Form shown to the visitor (Formulär som visas för besökaren) för att välja:
- Built-in form (name, email, phone) - standardalternativet. Ett enkelt formulär med fält för namn, e-post och telefon, som konfigureras i avsnittet Fields to Collect (Fält att samla in) nedanför.
- A custom form - alla anpassade formulär som du har skapat under Settings > Forms (Inställningar > Formulär) visas här med sina namn. Med anpassade formulär kan du lägga till extra fält (datum, flerval, filuppladdningar med mera) och dela upp långa formulär i flera steg. Läs artikeln om anpassade formulär för information om hur du bygger ett.
- + Create a new custom lead collection form... - en genväg som tar dig direkt till formulärbyggaren med en mall för leadformulär.
Endast anpassade formulär som innehåller ett namnfält samt ett fält för e-post eller telefon visas i listan - leadinsamlingen behöver ett sätt att kontakta besökaren. När du väljer ett anpassat formulär mappas leadets namn, e-postadress och telefonnummer automatiskt från de första fälten för namn, e-post och telefon i formuläret. Fältetiketterna, uppmaningsmeddelandet och tackmeddelandet hämtas då alla direkt från själva formuläret. Avsnittet Fields to Collect döljs i så fall. Allt besökaren skickar in sparas tillsammans med leadet och visas i kolumnen Form data (Formulärdata) under fliken Leads.
Anpassade formulär är tillgängliga som en premiumfunktion - om de inte ingår i din plan visas inte kortet Form och din chattbot använder det inbyggda formuläret.
Fält att samla in
När det inbyggda formuläret är markerat väljer du vilka kontaktuppgifter som ska samlas in genom att slå på eller av respektive fält:
- Collect name - besökarens namn
- Collect email - besökarens e-postadress
- Collect phone - besökarens telefonnummer
Varje fält har en anpassningsbar Label (Etikett) som visas i formuläret. Minst ett av fälten för e-post eller telefon måste vara aktiverat.
Meddelanden
- Message encouraging user to leave details - texten som visas ovanför formuläret för leadinsamling. Har stöd för markdown för länkar.
- "Thank you" message after submitting the form - bekräftelsemeddelandet som visas efter att besökaren har skickat in sina uppgifter. Har stöd för markdown.
När ett anpassat formulär är markerat hämtas dessa meddelanden i stället från formulärbyggaren, och det här avsnittet är då inte tillämpligt.
Formulärutlösare
Aktivera Require user to fill the form at conversation start (Kräv att användaren fyller i formuläret i början av konversationen) för att visa formuläret för leadinsamling innan besökaren kan börja chatta. När det är aktiverat visas formuläret omedelbart så fort chatten öppnas och måste fyllas i innan samtalet kan fortsätta.
För mer avancerade utlösaralternativ, se AI-drivna åtgärder för leadinsamling nedan.
Aviseringar
Aktivera Email me when lead collected (Skicka e-post till mig när ett lead samlas in) för att få ett e-postmeddelande varje gång en besökare skickar in sina kontaktuppgifter.
- Ange en eller flera e-postadresser för aviseringar (kommaseparerade). Som standard används din kontoadress.
- Slå på Include conversation content in email (Inkludera konversationens innehåll i e-postmeddelandet) för att få hela transkriptionen av chatten tillsammans med leaduppgifterna.
AI-drivna åtgärder för leadinsamling
Förutom att kräva formuläret i början av konversationen kan du konfigurera AI-drivna utlösare under Settings > Actions (Inställningar > Åtgärder). Klicka på Lead collection i panelen Filter by Platform (Filtrera efter plattform) för att se tillgängliga alternativ (knappen Manage lead actions [Hantera leadåtgärder] längst ner i inställningarna för Lead Collection tar dig till samma plats):
- Lead collection after x messages - visar formuläret för leadinsamling automatiskt efter ett visst antal meddelanden i konversationen.
- AI driven lead collection - använder AI för att känna av det bästa tillfället under ett samtal att fråga efter kontaktuppgifter. Du kan anpassa identifieringsprompten med dina egna instruktioner.
- Smart AI lead detection - sparar kontaktuppgifter i bakgrunden när besökaren nämner dem naturligt i samtalet (till exempel genom att skriva sin e-postadress när de ställer en fråga), utan att något formulär visas. Den här åtgärden är inte tillgänglig när Require user to fill the form at conversation start är aktiverat, eftersom formuläret då redan samlar in uppgifterna från början.
Hur leadinsamling ser ut för besökare
När formuläret för leadinsamling utlöses ser besökaren ett formulär inuti chattwidgeten som ber om kontaktuppgifter. De fyller i fälten och klickar på OK för att skicka in, och därefter visas ditt tackmeddelande.
Du kan prova detta själv under fliken Overview (Översikt), som visar en interaktiv testversion av din chattbot.
Visa insamlade leads
Välj din chattbot och klicka på fliken Leads. Tabellen över leads visar alla insamlade kontaktuppgifter med följande kolumner:
- Name, Email, Phone - kontaktuppgifterna som besökaren angav (kolumnrubrikerna matchar dina konfigurerade fältetiketter)
- Collected - datum och tid då leadet samlades in
- Entry point - sidans URL eller kanalen där besökaren interagerade med chattbotten
- Form data - för leads som samlats in via ett anpassat formulär visas varje inskickat fält och dess värde
- Conversation - en knapp för att öppna hela konversationen kopplad till det leadet
Använd datumintervallväljaren för att filtrera leads efter tidsperiod. Klicka på nedladdningsknappen för att exportera de visade leadsen som en CSV-fil.
Samtycke till integritetspolicy
Du kan kräva att besökare godkänner en integritetspolicy innan de skickar in formuläret för leadinsamling. Detta konfigureras separat under Settings > Consent & Privacy (Inställningar > Samtycke och integritet) - aktivera Require Privacy Policy consent for lead collection (Kräv samtycke till integritetspolicy för leadinsamling) och ange en samtyckestext med en länk till din policy.