Az egyéni űrlapok (custom forms) segítségével saját, több lépésből álló űrlapokat hozhat létre, és ezeket használhatja a beépített Lead Collection vagy Human Contact Form helyett. Ön választja ki a mezőket, a köszönőüzenetet és a beküldés gombot, majd hozzárendeli az űrlapot ahhoz a szakaszhoz, ahol meg szeretné jeleníteni.
Hol találhatók az űrlapok
Lépjen a Settings > Forms (Beállítások > Űrlapok) menüpontra. Ez az oldal felsorolja az elmentett egyéni űrlapjait. Ha még egyet sem hozott létre, a „No custom forms yet” felirat jelenik meg egy Create your first form (Hozza létre az első űrlapját) gombbal.
Űrlap létrehozása
Kattintson a New form (Új űrlap) gombra (vagy a Create your first form gombra, ha a lista még üres) az űrlapkészítő megnyitásához.
Az űrlap összeállítása
A készítőben minden megtalálható egyetlen képernyőn, ami az űrlap összeállításához szükséges, a jobb oldalon pedig egy élő előnézet látható. Ebben a cikkben egy pizzéria példáján keresztül egy „Catering request” (Catering ajánlatkérés) űrlapot építünk fel: az 1. lépés a kapcsolati adatokat gyűjti össze, a 2. lépés pedig a rendezvényre kérdez rá.
- Form name (Űrlap neve) - egy belső név, amely alapján később beazonosíthatja az űrlapot a legördülő menükben.
- Thank-you message (Köszönőüzenet) - a megerősítő szöveg, amely azután jelenik meg, hogy a látogató elküldi az űrlapot.
- Submit button (Beküldés gomb) - adja meg a gomb feliratát, válasszon hozzá egy opcionális ikont, és állítsa be a színét.
- Build (Építés) és Custom CSS (Egyéni CSS) fülek - állítsa össze a mezőket vizuálisan, vagy váltson a Custom CSS fülre saját stílusok alkalmazásához.
Mezők hozzáadása
A Build fülön adjon a lépésnek egy opcionális címet, majd kattintson egy mezőtípus gombra a mező hozzáadásához. Tetszőleges számú mezőt adhat hozzá, és az alábbi típusok bármelyikét kombinálhatja egyetlen űrlapon belül.
- Name - egysoros mező a látogató nevéhez.
- Email - e-mail-cím bekérésére szolgál, e-mail formátumra ellenőrizve.
- Phone number - telefonszám bekérésére szolgál.
- Date - dátumválasztó.
- Time - időpontválasztó.
- File upload - lehetővé teszi a látogató számára fájlok csatolását és feltöltését (lásd alább).
- Short answer - egysoros, szabad szöveges mező.
- Long answer - nagyobb, többsoros mező a hosszabb válaszokhoz.
- Checkbox - egyetlen jelölőnégyzet, például a feltételek elfogadásához.
- Dropdown - egy menü, ahol a látogató egyetlen opciót választ ki egy listából.
- Single choice - több opcióból álló választási lehetőség, ahol a látogató pontosan egyet jelölhet be.
- Multiple choice - több opcióból álló választási lehetőség, ahol a látogató egyszerre többet is bejelölhet.
Minden mező rendelkezik egy Label (Címke - amit a látogató lát) és egy Name (Név - az exportálásokban és értesítésekben használt belső azonosító) értékkel. Bármelyik mezőt beállíthatja Required (Kötelező) jelöléssel, megadhatja a Width (Szélesség) értékét, hogy a mezők egymás mellett jelenjenek meg, és áthúzással átrendezheti őket. A Dropdown, a Single choice és a Multiple choice mezőkhöz egy opciólista is megadható, soronként egy értékkel.
Lépések hozzáadása
Hosszabb űrlapok esetén ossza szét a mezőket több lépésre (steps) az egyetlen hosszú képernyő helyett. Kattintson az Add step (Lépés hozzáadása) gombra egy újabb lépés felvételéhez, majd húzza vagy vegye fel bele a kívánt mezőket. Minden lépés egy külön kártyaként jelenik meg, opcionális címmel ellátva.
A látogatók az egyes lépéseket külön képernyőként látják a chatben, és a Next (Tovább) és Previous (Vissza) gombokkal mozoghatnak közöttük, amelyek automatikusan megjelennek, amint az űrlap több lépésből áll. Ha egy űrlap több lépéses, a szerkesztőben a Next és Previous gombok feliratát, ikonját és színét is testreszabhatja.
Minden lépésnek adjon egy rövid, cselekvésre ösztönző címet (például „Az Ön adatai”, majd „Ajánlatkérés részletei”), hogy a látogatók mindig pontosan tudják, hol tartanak az űrlapon.
Fájlfeltöltő mezők
A File upload mező lehetővé teszi, hogy a látogató fájlt csatoljon az űrlaphoz. Minden fájlmezőnél a következőket állíthatja be:
- Accepted extensions - vesszővel elválasztott lista, például
pdf, png, jpg. Kizárólag az ilyen kiterjesztésű fájlok engedélyezettek. - Max size - a maximális fájlméret MB-ban, legfeljebb 10 MB.
A rendszer a beküldéskor ellenőrzi a feltöltéseket: a kiterjesztésnek szerepelnie kell az engedélyezett listán, a fájl nem haladhatja meg a méretkorlátot, a tényleges tartalmának pedig egyeznie kell a megadott típussal.
Élő előnézet
A jobb oldali Live preview (Élő előnézet) panel pontosan úgy mutatja az űrlapot, ahogyan azt a látogatók látni fogják, és azonnal frissül a mezők és lépések hozzáadásakor, valamint a stílus módosításakor.
Amikor az űrlap elkészült, kattintson a Save (Mentés) gombra. Az űrlap ezután megjelenik a listájában a Settings > Forms menüpont alatt.
Egyéni űrlap használata
A mentett egyéni űrlap önmagában nem jelenik meg a látogatóknak. Hozzá kell rendelnie egy szakaszhoz:
- Settings > Lead Collection - nyissa meg a Form shown to the visitor (A látogatónak megjelenő űrlap) legördülő menüt, és válassza ki az egyéni űrlapját a beépített űrlap helyett.
- Settings > Human Contact Form - nyissa meg a Form shown to the visitor legördülő menüt, és válassza ki az egyéni űrlapját a beépített űrlap helyett.
A látogató ezt követően az egyéni űrlapot látja minden alkalommal, amikor az adott szakasz aktiválódik.
Hogyan látja a látogató
Az űrlap a chatablakon belül jelenik meg. Íme a példaként használt „Catering request” űrlap a Lead Collection funkcióhoz rendelve: a látogató az 1. lépést látja a kapcsolati adatok mezőivel, és a Next gombbal lép tovább.
A 2. lépés a rendezvény részleteire vonatkozó mezőket tartalmazza, beleértve a Dropdown, a Long answer és a File upload mezőt. A látogató visszaléphet a Previous gombbal, vagy elküldheti az űrlapot a Submit (Beküldés) gombbal. A beküldést követően a szerkesztőben megadott köszönőüzenet jelenik meg a chatben.
Beküldések megtekintése a Leads fülön
Amikor egy látogató beküld egy egyéni űrlapot, amely a Lead Collection vagy a Human Contact Form funkcióhoz van rendelve, a beküldés leadként mentődik el. Nyissa meg a bot Leads (Érdeklődők) fülét a megtekintéséhez.
A szokásos Name, Email, Phone, Collected date és Entry point oszlopok mellett egy Form data (Űrlapadatok) oszlop tartalmazza a teljes beküldést: minden mező címkéjét a látogató által megadott érték követi, mezőnként külön sorban. Egy File upload mező esetén a feltöltött fájl neve jelenik meg; a lead értesítő e-mail és a CSV-exportálás (a Leads fülön található Export gomb) egyaránt tartalmaz egy közvetlen letöltési hivatkozást magához a fájlhoz.
Az egyes leadeknél rákattinthat a teljes Conversation (Beszélgetés) lehetőségre is, hogy áttekintse a beküldéshez kapcsolódó chat előzményeit.