Vlastní formuláře

Vlastní formuláře vám umožňují vytvářet vícekrokové formuláře a používat je namísto výchozích formulářů Lead Collection nebo Human Contact Form. Sami si zvolíte pole, děkovnou zprávu i tlačítko pro odeslání a poté formulář propojíte se sekcí, kde se má zobrazovat.

Kde formuláře najít

Vyberte svého chatbota a přejděte do Settings > Forms (Nastavení > Formuláře). Na této stránce najdete seznam svých uložených vlastních formulářů. Pokud jste zatím žádný nevytvořili, zobrazí se zpráva „No custom forms yet“ (Zatím žádné vlastní formuláře) s tlačítkem Create your first form (Vytvořit první formulář). Vlastní formuláře jsou dostupné jako prémiová funkce - pokud je váš plán nezahrnuje, zobrazí se výzva k upgradu.

Vytvoření formuláře

Kliknutím na New form (Nový formulář) - případně Create your first form, pokud je seznam ještě prázdný - otevřete editor formulářů.

Vytvořte formulář

V editoru najdete na jedné obrazovce vše potřebné k nastavení formuláře, včetně živého náhledu vpravo. U pizzerie můžete například v prvním kroku sbírat kontaktní údaje a ve druhém preference k objednávce.

• Form name (Název formuláře) - interní název, abyste formulář později snadno poznali v rozbalovacích seznamech.
• Thank-you message (Děkovná zpráva) - text s potvrzením zobrazený poté, co návštěvník formulář odešle.
• Submit button (Tlačítko odeslání) - nastavte text tlačítka, zvolte volitelnou ikonu a vyberte jeho barvu.
• Záložky Build (Sestavení) a Custom CSS (Vlastní CSS) - vytvářejte pole vizuálně, nebo přepněte na Vlastní CSS a použijte vlastní styly.

Přidejte pole

Na záložce Build (Sestavení) zadejte volitelný název kroku a poté kliknutím na tlačítko typu pole dané pole přidejte. Formulář podporuje až 10 kroků, celkem 50 polí a 3 pole typu File upload (Nahrání souboru). Výběrová pole podporují až 100 možností každé.

• Name (Jméno) - jednořádkové pole pro jméno návštěvníka.
• Email - zachytí e-mailovou adresu a ověří její formát.
• Phone number (Telefonní číslo) - zachytí telefonní číslo.
• Date (Datum) - výběr data.
• Time (Čas) - výběr času.
• File upload (Nahrání souboru) - umožní návštěvníkovi přiložit a nahrát soubor (viz níže).
• Short answer (Krátká odpověď) - jednořádkové pole pro volný text.
• Long answer (Dlouhá odpověď) - větší víceřádkové pole pro delší odpovědi.
• Checkbox (Zaškrtávací pole) - jedno zaškrtávací pole, například pro odsouhlasení podmínek.
• Dropdown (Rozbalovací seznam) - nabídka, ze které návštěvník vybere jednu možnost ze seznamu.
• Single choice (Jedna možnost) - sada možností, kde návštěvník zvolí právě jednu.
• Multiple choice (Více možností) - sada možností, kde návštěvník může zaškrtnout několik variant najednou.

Každé pole má Label (štítek, který vidí návštěvník) a Name (interní klíč používaný v exportech a notifikacích). Pole můžete označit jako Required (povinné), nastavit jeho Width (šířku), aby stála vedle sebe, a přetahováním měnit jejich pořadí. U polí typu Rozbalovací seznam, Jedna možnost a Více možností zadáváte také seznam možností, vždy jednu na řádek.

Přidejte kroky

U delších formulářů rozdělte pole do kroků místo jedné dlouhé obrazovky. Klikněte na Add step (Přidat krok) a do tohoto kroku přidejte pole. Přetahováním měníte pořadí polí v rámci kroku. Každý krok tvoří samostatnou kartu s volitelným názvem.

Návštěvníci vidí každý krok jako samostatnou obrazovku v chatu a pohybují se mezi nimi pomocí tlačítek Next (Další) a Previous (Předchozí), která se zobrazí automaticky, jakmile má formulář více než jeden krok. Pokud má formulář více kroků, editor vám umožní nastavit i text, ikonu a barvu pro tlačítka Další a Předchozí.

Každý krok pojmenujte stručným a akčním názvem (například „Vaše údaje“ a poté „Váš požadavek“), aby návštěvníci vždy věděli, v jaké části formuláře se nacházejí.

Pole typu File upload (Nahrání souboru)

Pole File upload umožní návštěvníkovi přiložit k odeslanému formuláři soubor. U každého souborového pole můžete nastavit:

• Accepted extensions (Povolené přípony) - čárkami oddělený seznam, například pdf, png, jpg. Povoleny jsou pouze soubory s těmito příponami.
• Max size (Maximální velikost) - maximální velikost souboru v MB, až do 10 MB.

Nahrané soubory se kontrolují při odeslání: přípona musí být na vašem seznamu povolených, soubor se musí vejít do limitu velikosti a jeho skutečný obsah musí odpovídat deklarovanému typu.

Živý náhled

Panel Live preview (Živý náhled) vpravo ukazuje formulář přesně tak, jak jej uvidí návštěvníci, a aktualizuje se v reálném čase při přidávání polí, kroků i úpravách stylů.

Až bude formulář hotový, klikněte na Save (Uložit). Formulář se poté objeví ve vašem seznamu v části Settings > Forms (Nastavení > Formuláře).

Použití vlastního formuláře

Uložený vlastní formulář se návštěvníkům sám od sebe nezobrazí. Propojte jej s příslušnou sekcí:

• Settings > Lead Collection (Nastavení > Sběr leadů) - otevřete rozbalovací nabídku Form shown to the visitor (Formulář zobrazený návštěvníkovi) a místo výchozího formuláře vyberte svůj vlastní formulář.
• Settings > Human Contact Form (Nastavení > Kontaktní formulář pro podporu) - otevřete rozbalovací nabídku Form shown to the visitor (Formulář zobrazený návštěvníkovi) a místo výchozího formuláře vyberte svůj vlastní formulář.

Návštěvník pak uvidí váš vlastní formulář kdekoli, kde se daná sekce spustí.

Zvolenou sekci nejprve aktivujte. Sekce Lead Collection nabízí formuláře obsahující pole Name (Jméno) a pole Email nebo Phone number (Telefonní číslo). Sekce Human Contact Form nabízí formuláře obsahující pole Email; první pole tohoto formuláře typu Long answer (Dlouhá odpověď) slouží jako zpráva pro podporu. Informace o spouštěčích a nastavení oznámení naleznete v článcích Sběr leadů a Kontaktní formulář pro podporu.

Formulář můžete nabídnout i samostatně přes Settings > Actions > Add action for custom form (Nastavení > Akce > Přidat akci pro vlastní formulář). Nastavte, kdy jej má AI zobrazit; pouhé uložení formuláře akci neaktivuje.

Jak to vypadá pro návštěvníka

Formulář se zobrazí přímo v okně chatu. Animace ukazuje žádost o rezervaci stolu s kontaktními údaji následovanou preferencemi. Níže uvedené statické snímky obrazovky zachycují jiný příklad - poptávku po objednávce pizzy: návštěvník nejprve vyplní krok Your details (Vaše údaje) a poté přejde k dalšímu kroku.

Zobrazit statický snímek obrazovky

Krok 2, Order preferences (Předvolby objednávky), obsahuje rozbalovací nabídku Preferred pizza (Preferovaná pizza) a pole Additional notes (Další poznámky). Návštěvník se může vrátit pomocí tlačítka Back (Zpět) nebo formulář odeslat kliknutím na Send request (Odeslat žádost). Toto jsou popisky tlačítek nastavené pro tento konkrétní příklad; váš formulář použije popisky, které si sami zvolíte v editoru. Po odeslání se v chatu zobrazí nastavená děkovná zpráva. Tento příklad neobsahuje pole pro nahrání souboru.

Zobrazit statický snímek obrazovky

Zobrazení odeslaných formulářů na kartě Leads

Když návštěvník odešle vlastní formulář propojený se sběrem leadů (Lead Collection) nebo formulářem pro kontaktování člověka (Human Contact Form), odeslaná data se uloží jako lead. Pro jejich kontrolu otevřete v botovi kartu Leads (Leady).

Vedle standardních údajů Name (Jméno), Email, Phone (Telefon), Collected date (Datum získání) a Entry point (Vstupní bod) zobrazuje sloupec Form data (Data formuláře) kompletní odeslaný obsah: popisek každého pole a za ním hodnotu zadanou návštěvníkem, jeden řádek na pole. U pole File upload (Nahrání souboru) se zobrazuje název nahraného souboru; e-mailové upozornění na nový lead i export do CSV (tlačítko Export na kartě Leads) obsahují odkaz ke stažení samotného souboru.

Z každého leadu se můžete také prokliknout do kompletní konverzace (Conversation), abyste viděli chat v kontextu odeslání formuláře.

Vyzkoušejte vybraný spouštěč v části Overview (Přehled), dokončete všechny kroky a formulář odešlete. Zkontrolujte děkovnou zprávu a ověřte uložená data. Pokud máte zapnutá oznámení, otestujte jejich doručení na e-mailovou adresu, ke které máte přístup. Samostatné akční formuláře se zaznamenávají do konverzace; nepočítejte s tím, že každé odeslání samostatného formuláře automaticky vytvoří lead.

Související články

• Sběr leadů
• Kontaktní formulář pro podporu
• AI Actions