Vlastní formuláře vám umožňují vytvářet vícekrokové formuláře a používat je namísto výchozích formulářů Lead Collection nebo Human Contact Form. Sami si zvolíte pole, děkovnou zprávu i tlačítko pro odeslání a poté formulář propojíte se sekcí, kde se má zobrazovat.
Kde formuláře najdete
Přejděte do Settings > Forms (Nastavení > Formuláře). Na této stránce se zobrazuje seznam vašich uložených vlastních formulářů. Pokud jste zatím žádný nevytvořili, uvidíte text „No custom forms yet“ s tlačítkem Create your first form (Vytvořit první formulář).
Vytvoření formuláře
Kliknutím na New form (Nový formulář) - případně Create your first form, pokud je seznam ještě prázdný - otevřete editor formulářů.
Sestavení formuláře
V editoru najdete vše potřebné k definování formuláře na jedné obrazovce, včetně živého náhledu vpravo. V tomto článku si ukážeme vytvoření vzorového formuláře „Poptávka cateringu“ pro pizzerii: v kroku 1 se shromažďují kontaktní údaje, v kroku 2 podrobnosti o události.
- Form name (Název formuláře) - interní název, abyste formulář později snadno poznali v rozbalovacích nabídkách.
- Thank-you message (Děkovná zpráva) - potvrzovací text, který se návštěvníkovi zobrazí po odeslání formuláře.
- Submit button (Tlačítko pro odeslání) - nastavte text na tlačítku, vyberte volitelnou ikonu a zvolte jeho barvu.
- Záložky Build (Vytvořit) a Custom CSS (Vlastní CSS) - pole můžete sestavit vizuálně, nebo se přepnout do Custom CSS a použít vlastní styly.
Přidání polí
Na záložce Build můžete kroku přiřadit volitelný název a kliknutím na tlačítko konkrétního typu pole jej přidat. Přidat můžete libovolný počet polí a v rámci jednoho formuláře kombinovat jakékoli níže uvedené typy.
- Name (Jméno) - jednořádkové pole pro jméno návštěvníka.
- Email (E-mail) - slouží k zadání e-mailové adresy s ověřením platného formátu.
- Phone number (Telefonní číslo) - slouží k zadání telefonního čísla.
- Date (Datum) - výběr data z kalendáře.
- Time (Čas) - výběr času.
- File upload (Nahrání souboru) - umožňuje návštěvníkovi přiložit a nahrát soubor (podrobnosti níže).
- Short answer (Krátká odpověď) - jednořádkové pole pro volný text.
- Long answer (Dlouhá odpověď) - větší víceřádkové pole pro delší odpovědi.
- Checkbox (Zaškrtávací pole) - jedno zaškrtávací políčko, například pro souhlas s podmínkami.
- Dropdown (Rozbalovací nabídka) - nabídka, ze které návštěvník vybere jednu možnost ze seznamu.
- Single choice (Jedna možnost) - sada možností, ze které návštěvník vybere právě jednu.
- Multiple choice (Více možností) - sada možností, ze které může návštěvník zaškrtnout několik variant současně.
Každé pole má Label (Popisek - text, který vidí návštěvník) a Name (Název - interní klíč používaný při exportech a v oznámeních). Pole můžete označit jako Required (Povinné), nastavit jeho Width (Šířku), aby mohla být pole vedle sebe, a přetahováním měnit jejich pořadí. U polí Dropdown, Single choice a Multiple choice navíc zadáváte seznam možností, každou na nový řádek.
Přidání kroků
U delších formulářů rozdělte pole do několika kroků namísto jedné dlouhé obrazovky. Kliknutím na Add step (Přidat krok) vytvoříte další krok, do kterého pak pole přetáhnete nebo rovnou přidáte. Každý krok tvoří samostatná karta s volitelným názvem.
Návštěvníci vidí každý krok jako samostatnou obrazovku v chatu a pohybují se mezi nimi pomocí tlačítek Next (Další) a Previous (Předchozí), která se zobrazí automaticky, jakmile má formulář více než jeden krok. Pokud má formulář více kroků, můžete v editoru nastavit text, ikonu i barvu také pro tlačítka Next a Previous.
Zvolte pro každý krok krátký, výstižný název (například „Vaše údaje“ a poté „Vaše poptávka“), aby návštěvníci vždy věděli, v jaké části formuláře se nacházejí.
Pole pro nahrání souboru
Pole File upload umožňuje návštěvníkovi přiložit k odesílanému formuláři soubor. U každého souborového pole můžete nastavit:
- Accepted extensions (Povolené přípony) - seznam oddělený čárkami, například
pdf, png, jpg. Povoleny budou pouze soubory s těmito příponami. - Max size (Maximální velikost) - maximální velikost souboru v MB, až do 10 MB.
Nahrané soubory se kontrolují při odeslání: přípona musí být na seznamu povolených formátů, soubor se musí vejít do limitu velikosti a jeho skutečný obsah musí odpovídat deklarovanému typu.
Živý náhled
Panel Live preview (Živý náhled) na pravé straně ukazuje formulář přesně tak, jak jej uvidí návštěvníci, a aktualizuje se v reálném čase podle toho, jak přidáváte pole, kroky nebo upravujete vzhled.
Až budete mít formulář připravený, klikněte na Save (Uložit). Formulář se poté objeví ve vašem seznamu pod Settings > Forms.
Použití vlastního formuláře
Samotné uložení vlastního formuláře nezpůsobí, že se začne návštěvníkům zobrazovat. Je potřeba ho propojit s příslušnou sekcí:
- Settings > Lead Collection - otevřete rozbalovací nabídku Form shown to the visitor (Formulář zobrazený návštěvníkovi) a vyberte svůj vlastní formulář namísto výchozího.
- Settings > Human Contact Form - otevřete rozbalovací nabídku Form shown to the visitor a vyberte svůj vlastní formulář namísto výchozího.
Návštěvník pak váš vlastní formulář uvidí pokaždé, když se daná sekce v chatu spustí.
Jak formulář vidí návštěvník
Formulář se zobrazuje přímo v okně chatu. Zde je příklad formuláře „Poptávka cateringu“ propojeného se sekcí Lead Collection: návštěvník vidí krok 1 s kontaktními poli a pokračuje dál pomocí tlačítka Next.
Krok 2 obsahuje pole k události, včetně Dropdownu, pole Long answer a pole File upload. Návštěvník se může vrátit zpět pomocí tlačítka Previous nebo formulář odeslat tlačítkem Submit (Odeslat). Po odeslání se v chatu zobrazí děkovná zpráva, kterou jste nastavili v editoru.
Zobrazení odeslaných údajů na záložce Leads
Když návštěvník odešle vlastní formulář propojený se sekcí Lead Collection nebo Human Contact Form, odeslané údaje se uloží jako lead. Prohlédnout si je můžete na záložce bota s názvem Leads (Leady).
Vedle standardních údajů Name, Email, Phone, Collected date a Entry point najdete sloupec Form data (Údaje formuláře), který obsahuje kompletní odeslaná data: název každého pole následovaný hodnotou zadanou návštěvníkem, jeden řádek na pole. U pole typu File upload se zobrazí název nahraného souboru; e-mailové oznámení o novém leadu i export do CSV (tlačítko Export na záložce Leads) pak obsahují odkaz na stažení samotného souboru.
U každého leadu se také můžete prokliknout do celé konverzace přes Conversation (Konverzace) a prohlédnout si kontext chatu v době odeslání.