O Custom User Portal é uma solução White Label que permite às agências disponibilizarem uma interface de administração com a sua própria marca aos clientes. Em vez de verem a marca da ChatLab, os seus clientes iniciam sessão num portal com o seu domínio, os seus logótipos e o nome da sua empresa.
O que os clientes podem fazer no portal
As agências partilham chatbots já preparados com os seus clientes através do portal. Os clientes não podem criar os seus próprios chatbots, mas podem gerir os bots que lhes foram partilhados:
- Treinar o chatbot com novos conteúdos
- Gerir definições selecionadas do bot
- Adicionar correções para melhorar as respostas
- Ver o histórico de conversas e os dados analíticos
Isto permite aos seus clientes um controlo prático, mantendo a titularidade sobre a configuração do chatbot.
Onde encontrar as definições do Custom User Portal
Aceda a Account Settings (Definições da conta) no menu de navegação principal e, de seguida, selecione Custom User Portal (Portal do utilizador personalizado) na barra lateral esquerda.
Pré-requisitos
É necessário ter um domínio personalizado configurado antes de ativar o Custom User Portal. O Admin App Subdomain (Subdomínio da aplicação de administração) que definiu durante a configuração do domínio personalizado passa a ser o endereço do seu portal. Por exemplo, se o seu domínio for brightwave.com e introduziu admin como Admin App Subdomain, o seu portal ficará disponível em admin.brightwave.com.
Se não tiver configurado nenhum domínio personalizado, a página apresentará uma mensagem a solicitar que configure um primeiro.
Ativar o portal
Assim que o seu domínio personalizado estiver ativo, clique em Enable Custom User Portal (Ativar portal do utilizador personalizado) para apresentar o formulário de configuração.
Configurar as definições do portal
Depois de ativar, surge o formulário de definições completo.
Personalização da marca
-
Brand Name (Nome da marca) - o nome da sua agência, apresentado em todo o portal em substituição de "ChatLab"
-
Website URL (URL do website) - o website da sua agência, apresentado no rodapé do portal como uma hiperligação da sua marca
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Privacy Policy URL (URL da política de privacidade) - hiperligação para a sua política de privacidade, obrigatória durante o registo do cliente
-
Terms of Service URL (URL dos termos de serviço) - hiperligação para os seus termos de serviço, também obrigatória durante o registo
Logótipos
Carregue três variações do logótipo utilizadas em todo o portal:
- Brand Icon (Ícone da marca) (mín. 200x200px) - utilizado em caixas de diálogo e confirmações
- Logo for dark background (Logótipo para fundo escuro) (mín. 400x160px) - fundo transparente, para apresentação em superfícies escuras, como a barra lateral
- Logo for light background (Logótipo para fundo claro) (mín. 400x160px) - fundo transparente, para apresentação em superfícies claras
Autorregisto
A opção Allow Self-Registration (Permitir autorregisto) controla se os novos utilizadores podem registar-se sozinhos no seu portal. Quando ativada (o padrão), qualquer pessoa pode registar-se através da página de registo do portal. Quando desativada, novos utilizadores só podem ser criados por si através da secção Admin > Users Administration. Isto dá-lhe controlo total sobre quem tem acesso ao seu portal.
SMTP personalizado
Ative o botão Enable custom SMTP settings (Ativar definições de SMTP personalizado) para enviar todos os e-mails do portal a partir do seu próprio servidor de correio. Quando ativado, indique:
- SMTP Host (Servidor SMTP) - o endereço do seu servidor de correio (ex.:
smtp.brightwave.com) - SMTP Port (Porta SMTP) - a porta do servidor (ex.:
587) - SMTP Username (Nome de utilizador SMTP) e SMTP Password (Palavra-passe SMTP) - credenciais para autenticação
- From Name (Nome do remetente) - o nome do remetente apresentado nos e-mails (ex.:
BrightWave Support) - From Email (E-mail do remetente) - o endereço do remetente (ex.:
no-reply@brightwave.com)
Após guardar, surge o botão Send Test Email (Enviar e-mail de teste) para que possa verificar se a sua configuração de SMTP funciona corretamente. Se planeia enviar e-mails de convite para utilizadores, é recomendável configurar o SMTP personalizado para que os convites sejam enviados a partir do seu próprio domínio.
CSS personalizado
Opcionalmente, adicione até 5 000 carateres de CSS personalizado para estilizar ainda mais o aspeto do portal, para além das alterações do logótipo e do nome da marca.
User Portal Chatbot ID
Opcionalmente, incorpore um chatbot de ajuda dentro do portal para apoiar os seus clientes. Treine um dos seus chatbots com informações sobre como utilizar o portal e, em seguida, cole o respetivo Chatbot ID aqui. O Chatbot ID está visível no separador Overview (Descrição geral) do bot, por baixo do nome do bot.
Gerir os utilizadores do portal
Assim que o portal estiver ativo, surge um item Admin no menu de navegação superior. Clique em Admin para abrir a página Users Administration, onde pode ver todos os utilizadores do portal e criar novos.
Ver utilizadores
A página Users Administration apresenta uma tabela com todos os utilizadores registados no seu portal com o respetivo e-mail, data de criação, último início de sessão e estado de verificação do e-mail. Utilize o campo de pesquisa para filtrar utilizadores por e-mail.
Criar um novo utilizador
- Clique no botão Create User (Criar utilizador) no canto superior direito da página Users Administration
- Introduza o endereço de e-mail do novo utilizador
- Opcionalmente, introduza uma palavra-passe - se deixar o campo da palavra-passe vazio, será gerada uma palavra-passe segura automaticamente
- Clique em Create (Criar)
Após a criação do utilizador, surge um ecrã de confirmação com o e-mail e a palavra-passe. Utilize os botões de cópia ao lado de cada campo para copiar as credenciais.
Enviar um e-mail de convite
Após criar um utilizador, clique em Edit & Send Invitation (Editar e enviar convite) para abrir o editor do e-mail de convite. O e-mail já vem preenchido com:
- O e-mail e a palavra-passe do destinatário
- O URL de início de sessão do seu portal
- Uma mensagem personalizada com o nome da marca do seu portal
Pode editar o assunto e o corpo da mensagem antes de enviar. O convite é enviado utilizando as definições de SMTP do seu portal, chegando a partir do seu próprio domínio.
Controlar o acesso dos utilizadores
Para restringir quem se pode registar no portal, desative a opção Allow Self-Registration em Account Settings > Custom User Portal. Quando o autorregisto está desativado, apenas os utilizadores criados por si através da secção Admin conseguem aceder ao portal.
Guardar e verificação do domínio
Clique em Save Settings (Guardar definições) para submeter a sua configuração. Se esta for a primeira vez que ativa o portal, o sistema iniciará um processo de verificação de domínio para o seu Admin App Subdomain:
- Receberá um e-mail com os registos CNAME para adicionar ao seu DNS
- Após a verificação do DNS, a infraestrutura do portal será aprovisionada automaticamente
- Receberá um e-mail de confirmação assim que o portal estiver ativo
Uma mensagem com o estado pendente surge na página de definições enquanto o subdomínio está a ser verificado. Pode cancelar o pedido em qualquer momento.
Remover o portal
Clique em Remove Custom User Portal (Remover portal do utilizador personalizado) na parte inferior do formulário de definições para desativar o portal. É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação antes de qualquer alteração ser aplicada.
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