Met leadverzameling kan je chatbot contactgegevens van bezoekers vastleggen - naam, e-mailadres en telefoonnummer - zodat je potentiële klanten kunt opvolgen. Elk vastgelegd contact komt terecht in het tabblad Leads van je bot, en je kunt er optioneel voor kiezen om telkens wanneer er een lead binnenkomt een e-mail te ontvangen.
Als je nog geen chatbot hebt gemaakt, bekijk dan eerst hoe je je eerste chatbot maakt.
Waar vind je de instellingen voor leadverzameling
Selecteer je chatbot, klik op het tabblad Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens Lead Collection (Leadverzameling) in de linkerzijbalk.
Leadverzameling inschakelen
Zet de schakelaar bij Collect leads (Leads verzamelen) bovenaan de pagina aan. Zodra dit is ingeschakeld, verschijnen de configuratiegedeelten eronder. Wijzigingen op deze pagina worden automatisch opgeslagen - na elke wijziging verschijnt er een "Saved"-indicator in de koptekst.
Formulier dat aan de bezoeker wordt getoond
De kaart Form (Formulier) bovenaan de instellingen bepaalt welk formulier je chatbot aan bezoekers toont. Open het dropdownmenu Form shown to the visitor (Formulier getoond aan de bezoeker) om te kiezen:
- Built-in form (name, email, phone) - de standaardoptie. Een eenvoudig formulier met velden voor naam, e-mail en telefoon, geconfigureerd in het gedeelte Fields to Collect (Te verzamelen velden) hieronder.
- A custom form - geschikte formulieren die je hebt gemaakt onder Settings > Forms verschijnen hier op naam. Met aangepaste formulieren kun je extra velden toevoegen (datums, keuzemenu's, bestandsuploads en meer) en lange formulieren opsplitsen in meerdere stappen. Bekijk het artikel over Custom Forms (Aangepaste formulieren) om te zien hoe je er een bouwt.
- + Create a new custom lead collection form... - een snelkoppeling waarmee je direct naar de formulierbouwer gaat met een sjabloon voor een leadformulier.
Alleen aangepaste formulieren die een veld voor Naam en een veld voor E-mail of Telefoon bevatten, worden weergegeven - leadverzameling heeft een manier nodig om contact op te nemen met de bezoeker. Wanneer je een aangepast formulier selecteert, worden de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de lead automatisch gekoppeld aan de eerste velden voor Naam, E-mail en Telefoon van dat formulier. De veldlabels, het aanmoedigingsbericht en het bedankbericht zijn dan allemaal afkomstig van het formulier zelf. Het gedeelte Fields to Collect is in dat geval verborgen. Alles wat de bezoeker verstuurt, wordt bij de lead opgeslagen en getoond in de kolom Form data (Formuliergegevens) van het tabblad Leads.
Aangepaste formulieren zijn beschikbaar als een premiumfunctie - als je abonnement deze functie niet bevat, wordt de Form-kaart niet getoond en gebruikt je chatbot het ingebouwde formulier.
Te verzamelen velden
Wanneer het ingebouwde formulier is geselecteerd, kies je welke contactgegevens je wilt vastleggen door elk veld in of uit te schakelen:
- Collect name - naam van de bezoeker
- Collect email - e-mailadres van de bezoeker
- Collect phone - telefoonnummer van de bezoeker
Elk veld heeft een aanpasbaar Label dat op het formulier verschijnt. Minstens één van de opties voor e-mail of telefoon moet zijn ingeschakeld.
Berichten
- Message encouraging user to leave details - de tekst die boven het leadverzamelingsformulier wordt weergegeven. Ondersteunt markdown voor links.
- "Thank you" message after submitting the form - het bevestigingsbericht dat wordt getoond nadat de bezoeker zijn gegevens heeft verstuurd. Ondersteunt markdown.
Wanneer een aangepast formulier is geselecteerd, komen deze berichten uit de formulierbouwer en is dit gedeelte niet van toepassing.
Formuliertrigger
Schakel Require user to fill the form at conversation start (Gebruiker verplichten het formulier in te vullen bij aanvang gesprek) in om het leadverzamelingsformulier te tonen voordat de bezoeker kan beginnen met chatten. Indien ingeschakeld, verschijnt het formulier direct wanneer de chat opent en moet het worden ingevuld voordat het gesprek kan worden voortgezet.
Zie AI-gestuurde acties voor leadverzameling hieronder voor meer geavanceerde triggeropties.
Melding
Schakel Email me when lead collected (Stuur mij een e-mail wanneer lead is verzameld) in om telkens wanneer een bezoeker zijn contactgegevens verstuurt een e-mail te ontvangen.
- Voer een of meer e-mailadressen voor meldingen in (gescheiden door komma's). Standaard is dit het e-mailadres van je account.
- Schakel Include conversation content in email (Gespreksinhoud opnemen in e-mail) in om samen met de leadgegevens het volledige transcript van het gesprek te ontvangen.
AI-gestuurde acties voor leadverzameling
Naast het verplichten van het formulier bij de start van het gesprek kun je AI-gestuurde triggers configureren in Settings > Actions. Klik op Lead collection in het paneel Filter by Platform om de beschikbare opties te zien (de knop Manage lead actions onderaan de instellingen voor Lead Collection brengt je naar dezelfde plek):
- Lead collection after x messages - toont het leadverzamelingsformulier automatisch na een opgegeven aantal berichten in het gesprek.
- AI driven lead collection - gebruikt AI om het beste moment tijdens een gesprek te detecteren om naar contactgegevens te vragen. Je kunt de detectieprompt aanpassen met je eigen instructies.
- Smart AI lead detection - registreert contactgegevens op de achtergrond wanneer de bezoeker deze op natuurlijke wijze in het gesprek noemt (bijvoorbeeld door zijn e-mailadres te typen tijdens het stellen van een vraag), zonder een formulier te tonen. Deze actie is niet beschikbaar wanneer Require user to fill the form at conversation start is ingeschakeld - het formulier verzamelt de gegevens dan immers al vooraf.
Hoe leadverzameling eruitziet voor bezoekers
Verzamel contactgegevens tijdens een gesprek
Configureer Lead Collection en de juiste trigger. Meldingen vereisen een eigen configuratie.
Bezoeker: Kan jullie team contact met mij opnemen over een grote bestelling?
Speel het voorbeeld af of lees het hieronder. Er worden geen echte klantgegevens gebruikt.De bezoeker toont interesse.
Het afspelen pauzeert wanneer dit voorbeeld uit beeld verdwijnt. Dit is een simulatie, geen livechat. De widgetknoppen tijdens het afspelen zijn niet interactief.Lees het volledige voorbeeld
- De bezoeker toont interesse.
Bezoeker: Kan jullie team contact met mij opnemen over een grote bestelling?
- De geconfigureerde trigger toont een contactformulier.
Assistent: Laat je contactgegevens achter, zodat het team contact met je kan opnemen.
- De bezoeker ziet het leadformulier.
De bezoeker ziet het leadformulier.
- Na een succesvolle verzending wordt de geconfigureerde bevestiging getoond.
Assistent: Voorbeeldbevestiging: bedankt, je aanvraag is ontvangen.
Wanneer het formulier voor leadverzameling wordt geactiveerd, zien bezoekers in de chatwidget een formulier waarin om hun contactgegevens wordt gevraagd. Ze vullen de velden in en klikken op OK om te verzenden, waarna ze jouw bedankbericht zien.
Bekijk de statische schermafbeelding
Je kunt dit zelf uitproberen op het tabblad Overview (Overzicht), waar een live testversie van je chatbot staat. Start een nieuw testgesprek, activeer het formulier en verstuur testgegevens. Open vervolgens Leads, controleer het geselecteerde datumbereik en vernieuw de lijst om de registratie te controleren. Gebruik een mailbox waar je zelf toegang toe hebt als meldingen zijn ingeschakeld, en controleer de bezorging.
Verzamelde leads bekijken
Selecteer je chatbot en klik op het tabblad Leads. De tabel met leads toont alle verzamelde contactgegevens met de volgende kolommen:
- Name, Email, Phone - de door de bezoeker verstrekte contactgegevens (kolomkoppen komen overeen met je geconfigureerde veldlabels)
- Collected - datum en tijd waarop de lead is vastgelegd
- Entry point - de pagina-URL of het kanaal waar de bezoeker interactie had met de chatbot
- Form data - voor leads die zijn verzameld via een aangepast formulier: elk verzonden veld en de bijbehorende waarde
- Conversation - een knop om het volledige gesprek te openen dat aan die lead is gekoppeld
Gebruik de datumkiezer om leads te filteren op tijdsperiode. Klik op de downloadknop om de weergegeven leads te exporteren als een CSV-bestand.
Toestemming voor privacybeleid
Je kunt bezoekers verplichten akkoord te gaan met een privacybeleid voordat ze het leadverzamelingsformulier versturen. Dit wordt afzonderlijk geconfigureerd in Settings > Consent & Privacy - zet de schakelaar bij Require Privacy Policy consent for lead collection aan en geef een toestemmingslabel op met een link naar je beleid.